РЖД накормят миллиарды людей.
Перевозки минеральных удобрений по железной дороге демонстрируют рост несмотря на санкции
В то время, как общая погрузка на сети РЖД падала в течение последних месяцев 2023 года (-3,4% октябрь к октябрю, -1,9% в ноябре и итоговые -0,2% за 12 месяцев), положительную динамику сохраняла погрузка удобрений: +5,4% по итогам года. Впрочем, показатели этого вида груза на протяжении последних лет имели разнонаправленную динамику.
"С марта 2022 года наблюдалось снижение погрузки удобрений относительно уровня 2021 года. Наибольшее снижение было в апреле, когда погрузка сократилась на 13,2%. В целом по итогам 2022 года снижение погрузки удобрений составило 6,9%, до 60,5 млн тонн.
Основная причина снижения была связана с вводом санкций и последующей потерей доступа к специализированным терминалам по перевалке удобрений, расположенным в портах Прибалтики, при отсутствии аналогичных портовых мощностей на территории России.
В 2022 году отправка удобрений железнодорожным транспортом на экспорт сократилась на 21% до 31,5 млн тонн.
В то же время снижение экспортных отправок частично было компенсировано увеличением отправок во внутреннем сообщении, которые по итогам 2022 года выросли на 21,4% до 26,5 млн тонн", — рассказал руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник.
По словам г-на Слободяника, с апреля 2023 года наблюдается положительная динамика погрузки удобрений на сети относительно 2022 года, а с июня погрузка превышает уровень 2021 года. В целом в январе-ноябре погрузка химических и минеральных удобрений составила 58 млн тонн, что на 4,8% выше аналогичного периода 2022 года.
Относительно 2021 года, погрузка удобрений была ниже на 2%.
"В результате ограничения доступа к терминалам в Прибалтике отправка удобрений через Северо-Запад в 2022 году сократилась на 24,0% до 24,5 млн тонн. В направлении портов Юга отправка удобрений в 2022 году увеличилась на 6,8%. В текущем году на фоне развития портовых мощностей на Северо-Западе наблюдается обратная переориентация экспорта удобрений. По итогам 11 месяцев отправка удобрений на экспорт в направлении Юга сократилась на 11,3%, а в направлении Северо-Запада, напротив, увеличилась на 10,4%", — говорит собеседник Vgudok.
По словам экс-главы маркетинга НПК ОВК Игоря Сергиенко, мировой рынок удобрений восстанавливается после просадки в 2022 году. Из 58 млн тонн погрузки удобрений за 11 месяцев 2023 года на экспорт идёт практически половина. При этом достигнутый уровень экспорта не является рекордным — в 2021 году только за 11 месяцев было экспортировано 36,6 млн тонн российских удобрений, в целом за год 40 млн тонн.
"Текущая загрузка морских терминалов, переваливающих удобрения, оценивается в 75%. При этом в стадии реализации находятся проекты по увеличению портовых мощностей в портах Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, что уже в 2024-2025 году увеличит возможности перевалки на 23,5 и 7 млн тонн соответственно. Сдерживающим фактором традиционно являются возможности ж/д инфраструктуры, с учётом того, что лимитирующими на сегодняшний день можно считать все направления экспорта из РФ", — сказал в беседе с г-н Сергиенко.
Эксперт добавил, что на текущий момент более 40% от всей погрузки на железнодорожной сети идёт на экспорт.
По прогнозам Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), потребление на ключевых экспортных рынках России увеличится на горизонте 5 лет до 7%.
По словам руководителя отдела аналитики "ПортНьюс" Виталия Чернова, экспорт удобрений через морские порты России прогнозируют на уровне более 30 млн тонн по итогам 2023 года.
"На наш взгляд, потенциал экспорта выше и будет увеличиваться с каждым годом по мере роста мирового населения и сокращения пахотных площадей (что потребует более интенсивного применения удобрений)", — говорит г-н Чернов.
В отличие от угля, который развитые страны считают крайне неэкологичным и стараются всячески запретить, ситуация с удобрениями куда стабильнее: можно привыкнуть к жизни в чуть более прохладной квартире, но вот от еды вряд ли сможет отказаться даже самое продвинутое государство.
Причём Россия перевозит не только свои удобрения, но и помогает соседям: весь прошлый год шли разговоры о возможности предоставления Беларуси различных мощностей для дальнейшего экспорта удобрений. Например, обсуждалась передача в собственность глубоководного порта Бронка в Санкт-Петербурге. Однако этот ход не решит вопрос, так как указанный терминал не является специализированным для работы с калийными удобрениями. Среди других вариантов рассматривались строительство белорусами спецтерминала на западном берегу Кольского залива мощностью от 5 млн до 7 млн тонн, либо строительство терминала в Приморске (Ленинградской области). В настоящее время груз в примерно 11 млн тонн калийных удобрений "раскидывается" по разным портам России.
"На наш взгляд, белорусской стороне стоило бы подумать о вхождении в уже существующие проекты. Например, в упомянутом Приморске имеется проект по созданию многопрофильного портового комплекса "Приморский УПК", в рамках которого предусмотрено и создание терминала для перевалки минудобрений мощностью до 7 млн тонн с перспективой увеличения. Как бы то ни было, появление собственного белорусского терминала в России — это вопрос нескольких лет. А пока российскому соседу придётся грузить удобрения в биг-бэгах и "раскидывать" их небольшими партиями по разным российским портам. Приобретение же "Порта Бронка", безусловно, усилит логистические возможности Беларуси, особенно в сегменте контейнерных грузов", — отметил г-н Чернов.
Ещё один собеседник, коммерческий директор по развитию навалочного и зернового бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов со ссылкой на аналитические агентства прогнозирует рост рынка удобрений в 2023 и 2024 годах на 3% и 5% соответственно.
"России, как одному из основных игроков на рынке минеральных удобрений, необходимо увеличивать свою долю в мировом экспорте. Однако реализовать эту возможность получится лишь при обеспечении, в первую очередь, морского экспорта — увеличением перевалки через специализированные морские терминалы. Один из таких — строящийся терминал по перевалке минеральных удобрений на навалочном терминале ОТЭКО в порту Тамань. Он спроектирован под перевалку 5 млн тонн минеральных удобрений в год", — отметил г-н Гаганов.
Несмотря на санкции, даже европейские страны не стесняются покупать удобрения у России. Так, в октябре Литва почти в два раза нарастила импорт месяц к месяцу (до 31 тысячи тонн и 7 млн евро), что стало максимальным уровнем с марта 2022-го. За этот же период времени Бельгия нарастила импорт в 1,8 раза — до 46,3 тысячи тонн.
За 9 месяцев текущего года экспорт российских удобрений в страны ЕС вырос на 7,6% — до 1,8 млн тонн. Больше всего нарастили закупки Германия (в 3,2 раза — до 426 300 тонн), Франция (на 18,1% — до 362 400 тонн), Польша (в 1,8 раза — до 257 700 тонн) и Нидерланды (на 17,7% — до 163 100 тонн).
Впрочем, эти цифры не более чем показатель лицемерия, а основными рынками для российских минудобрений, по мнению экспертов, являются азиатские, из которых наиболее перспективны индийский и бразильский.
"Именно в странах "глобального Юга" ожидается долгосрочный рост спроса на удобрения в связи с ростом населения и сокращением пахотных земель. Если говорить о санкциях, то они повлияли, скорее, косвенно, чем прямо на этот сегмент (сложности с расчётами, фрахтом тоннажа и т.п.).
При этом отметим, что РФ вводила ограничения на экспорт удобрений для недопущения их дефицита на внутреннем рынке из-за резкого роста цен на мировом.
Я полагаю, что с выходом на полную мощность терминалов в Усть-Луге в следующем году перевалка их через морские порты на экспорт может возрасти, однако есть много факторов, которые могут повлиять на это в ту или иную сторону и которые практически непредсказуемы. Но на долгосрочном горизонте, на наш взгляд, экспорт удобрений будет расти вслед за ростом спроса на них в странах "глобального Юга"", — отмечает г-н Чернов.
Такие перевозки выгодны и РЖД: минеральные удобрения относятся ко 2-му тарифному классу, рентабельному для перевозчика, поэтому монополист положительно реагирует на увеличение доли таких грузов в общем грузообороте.
"Кроме того, перевозчик предоставляет скидку для грузоотправителей на перевозку удобрений в специализированном инновационном подвижном составе (модель 19-9835-01) в размере 4,05%, делая такой подвижной состав ещё более привлекательным для использования в сегодняшних сложившихся условиях дефицита железнодорожной инфраструктуры.
Данные по среднесетевой погрузке всех видов минеральных удобрений в вагоны-хопперы также подтверждают это. Так, средняя погрузка за 10 месяцев 2023 года в вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс — 69,2 т, а в вагоны ОВК на тележках 25 тс — 74,8 тонны. Учитывая вышеупомянутую скидку от перевозчика и среднюю загрузку инновационного вагона, стоимость перевозки 1 тонны в хопперах на тележках 25 тс в сумме на 10% привлекательнее, чем в типовых с осевой нагрузкой 23,5 тс.
Если учесть, что состав, сформированный из таких вагонов, везёт на 375 тонн больше, а в новых хопперах ОВК модели 19-9591 будет на 462 тонн больше, то использование таких вагонов вкупе с задачей вывоза как можно большего количества груза в условиях ограниченной пропускной способности делает выбор в пользу таких вагонов обоснованным. На текущий момент на сети более 38 тысяч хопперов-минераловозов. Из них почти треть с осевой нагрузкой 25 тс. Более 95% всего инновационного парка хопперов-минераловозов составляют вагоны производства НПК ОВК", — рассказал г-н Сергиенко.
По словам г-на Гаганова, стоимость суточной аренды полувагонов, в которых перевозят как минеральные удобрения, так и серу, на сегодня составляет от 2400 до 3000 рублей в сутки без НДС. Арендная ставка на хопперы-минераловозы ниже — от 1900 до 2900 рублей в сутки без НДС.
В то же время, как отмечают в ИПЕМ, на протяжении последних лет наблюдается активная контейнеризация удобрений: если по итогам 11 месяцев 2022 года уровень контейнеризации удобрений был на уровне 4,4%, то по итогам 11 месяцев 2023 года показатель увеличился до 8,8%.
В целом по итогам января-ноября отправки удобрений в контейнерах во всех видах сообщения выросли в 2,2 раза.
"Наиболее высокий уровень контейнеризации наблюдается при отправке в транзитном сообщении — свыше 30%. При отправках на экспорт уровень контейнеризации увеличился на 6 п.п. — до 9,7%. В январе-ноябре отправки удобрений в контейнерах на экспорт выросли в 2,8 раза.
Наиболее существенный рост наблюдается в порты Северо-Запада. Он связан со свободными портовыми мощностями по обработке контейнеров, возникшими на фоне введённых санкций и ограничений в прошлом году. В направлении Юга экспорт удобрений в контейнерах (при общем снижении) увеличился в 1,6 раза", — отмечает г-н Слободяник.
Такая активная контейнеризация не случайна: руководитель отдела аналитики "ПортНьюс" Виталий Чернов напомнил, что для перевозчика выгодна перевалка дорогостоящих грузов (например, автомобилей) и контейнеров. Перевозка насыпных грузов не столь привлекательна, поэтому ОАО "РЖД", например, старается отдавать предпочтение контейнерам в приоритетах перевозки. Однако с точки зрения грузоотправителя и грузополучателя удобрения выгоднее всего возить и хранить насыпью.
"Перевозки удобрений в контейнерах растут не от хорошей жизни, а из-за дефицита специализированных терминалов минудобрений в портах России. Из-за этого приходится "разбрасывать" их по контейнерам и биг-бэгам на универсальных и контейнерных терминалах, однако это снижает конкурентоспособность продукции из-за более высоких логистических затрат.
Морские поставки удобрений рентабельнее всего осуществлять крупными балкерами, а не контейнеровозами. Российские удобрения сохраняют свою конкурентоспособность за счёт низкой себестоимости производства, однако необходимо строительство специализированных глубоководных терминалов для снижения логистических затрат. Перевозки удобрений в контейнерах — это временная мера, своего рода "костыль", вызванный дефицитом таких терминалов", — добавил г-н Чернов.
В ИПЕМ ожидают сохранение положительной динамики по контейнеризации удобрений в 2024 году, чему будут способствовать свободные портовые мощности контейнерных терминалов в портах Северо-Запада.
"В следующем году ожидается сохранение тенденции по увеличению транзита удобрений из Республики Беларусь и сохранение положительной динамики погрузки удобрений на сети ОАО "РЖД", прежде всего, за счёт увеличения экспортных отправок. Положительной динамике будет способствовать активное развитие портовых мощностей. Например, на Северо-Западе в настоящий момент реализуется сразу несколько проектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год. Совокупный прирост портовых мощностей по обработке удобрений в портах Северо-Запада в следующем году может превысить 10 млн тонн", — отметил г-н Слободяник.
Таким образом, перспективы у удобрений хорошие как с точки зрения производства (в базовом сценарии ИПЕМ до 2030 года ожидает рост на 51,1%), так и с точки зрения потребления.
Ведь населения стран Южной Америки, Южной и Восточной Азии, Африки — это миллиарды человек.
"Минеральные удобрения — основа сельского хозяйства. Их производство неравномерно по миру, а себестоимость зависит от доступности сырья. В этом плане у России есть существенные конкурентные преимущества, например, доступный газ, поэтому наша страна всегда будет конкурентоспособна на мировом рынке.
При прочих равных: доступном сырье и коротком логистическом плече от российских портов до стран Европы, Ближнего Востока, и Азии — минеральные удобрения из России будут выигрывать у поставок из других стран. С учётом прогнозируемого на 5% восстановления рынка минеральных удобрений в 2024 году можно ожидать увеличения экспорта, что особенно будет заметно при снятии имеющихся ограничений", — сказал г-н Гаганов.