Рост добычи и капвложений. НОВАТЭК поделился планами на 2022 г.

Вопрос ресурсной базы под новые СПГ-проекты у НОВАТЭКа по-прежнему остается ключевым
НОВАТЭК в 2022 г. увеличит добычу углеводородов на 1%, капвложения могут вырасти на 4,6%. Об этом руководство НОВАТЭКа сообщило 17 февраля 2022 г. в ходе телефонной конференции для инвесторов по представленной днем ранее отчетности компании за 2021 г.
Результаты 2021 г.
НОВАТЭК в 2021 г. показал сильные результаты. Выручка компании от реализации в 2021 г. выросла на 62,5% по сравнению с 2020 г. и составила 1,157 трлн руб. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась в 2,5 раза, до 421,304 млрд руб. (140 руб./акция). Совокупная добыча углеводородов выросла на 2,9%, до 626,0 млн бнэ, в т.ч. природного газа - на 3,3%, до 79,89 млрд м3, жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) - на 0,5%, до 12,299 млн т. Объем денежных средств, использованных на оплату капвложений, снизился на 6,5%, до 191,251 млрд руб.
Прогнозы на 2022 г.
Начальник управления по связям с инвесторами НОВАТЭКа А. Назаров сообщил, что добыча углеводородов НОВАТЭКа в 2022 г. может вырасти в пределах 1% в бнэ к уровню 2021 г. Таким образом, речь может идти о добыче в 2022 г. 632,3 млн бнэ углеводородов. А. Назаров уточнил, что тенденция по жидким углеводородам в 2022 г. сохранится. НОВАТЭК продолжает сокращать добычу нефти на зрелых месторождениях, причем снижение по сравнению с 2021 г. ускорится, но одновременно ожидается увеличение добычи газового конденсата. В результате общий объем производства жидких углеводородов в тоннах сократится, однако за счет более легкого газового конденсата, а также роста добычи газа компания ожидает небольшого роста совокупной добычи. Небольшой рост добычи газа ожидается за счет планируемого в 2022 г. запуска добычи на Ево-Яхинском и Усть-Ямсовейском месторождениях, а также на Уренгойском месторождении в пределах Олимпийского участка. Это позволит компенсировать падение добычи на зрелых месторождениях и показать небольшой рост добычи газа.
А. Назаров также сообщил, что капиталовложения НОВАТЭКа в 2022 г. ожидаются на уровне 200 млрд руб. Таким образом, рост капвложений по сравнению с 2021 г. может составить 4,6%. А. Назаров уточнил, что прогноз по программе капзатрат НОВАТЭКа на 2022 г. не включает затрат на проекты, по которым идет стадия подготовки инвестиционного решения, включая Обский газохимический комплекс (ГХК). Прогноз может быть пересмотрен в зависимости от макроэкономической среды и изменений в конкретных проектах. НОВАТЭК в 2022 г. продолжит вкладывать средства в поддержание целевых уровней добычи газа и жидких углеводородов в зоне единой системы газоснабжения. Также планируется значительный рост бюджета в 2022 г. по геологоразведочным работам (ГРР) - на 30%, которые в основном будут направлены на подготовку ресурсной базы для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме того, НОВАТЭК завершает строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в пос. Белокаменка Мурманской области и продолжает строительство комплекса гидрокрекинга и расширения перерабатывающих мощностей в Усть-Луге.
Действующие и новые проекты
Криогаз Высоцк
Среднетоннажный завод Криогаз-Высоцк в 2021 г. работал на уровне 115% от проектной мощности и произвел рекордный объем в 757 тыс. т, что на 38% больше, чем в 2020 г. В декабре 2021 г. проект отгрузил крупнейший месячный объем на уровне 78 тыс. т СПГ. Рост производительности в 2021 г. был обеспечен за счет выполнения плановых мероприятий по снятию производственных ограничений, а также достижения более высокой надежности работы комплекса по сравнению с проектной. В рамках дальнейшего увеличения производительности комплекса НОВАТЭК рассматривает возможность строительства дожимной компрессорной станции (ДКС) в 2023 г., что позволит достичь уровня производства порядка 820 тыс. т/год.
Ямал СПГ
Ямал СПГ в 2021 г. увеличил производство СПГ на 4%, до 19,6 млн т при проектной мощности 17,4 млн т/год СПГ (3 линии 5,5 млн т/год каждая и запущенная в мае 2021 г. 4я линия мощностью 0,9 млн т/год). В 2021 г. Ямал СПГ получил одобрение техэкспертизы о том, что первые 3 линии проекта способны работать на уровне 120% от проектной мощности в условиях отрицательных температур. Благодаря низким температурам, в 2021 г. эти линии работали более чем на 17% выше проектной мощности. Ямал СПГ в 2021 г. осуществил 266 отгрузок (19,5 млн т), из них 199 (75%) - по долгосрочным контрактам, оставшиеся 25% были проданы по спотовым контрактам.
Кроме того, Ямал СПГ произвел 1 млн т нестабильного газового конденсата. На Южно-Тамбейском месторождении, ресурсной базе проекта Ямал СПГ, завершена оценка запасов юрских отложений по результатам успешного разведочного бурения в 2021 г. и сейсморазведочных работ. В результате подтвержден прирост запасов, который, как ожидается, составит не менее 320 млрд м3 газа, что составляет более 20% от текущих геологических запасов месторождения по российской классификации. С учетом увеличения производительности линий прирост запасов позволит сохранить полку производства. В 2022 г. ГРР будут продолжены, запланировано бурение 2 разведочных скважин.
Арктик СПГ-2
По состоянию на 31 декабря 2021 г., общий прогресс проекта Арктик СПГ-2 оценивается в 59%, а прогресс по 1й лини проекта - в 78%. На ЦСКМС завершены бетонные работы на платформе 1го основания гравитационного типа (ОГТ-1), идет установка модулей верхних строений на ОГТ. 10 модулей из 14 уже установлены на ОГТ-1, еще 4 модуля уже прибыли в Белокаменку, последний модуль, по данным сервисов отслеживания судов, был доставлен судном XIANG HE KOU 17 февраля 2022 г. южным морским путем (через Суэцкий канал). Также 17 февраля 2022 г. судно AUDAX ледового класса Arc7 доставило из китайского порта Тяньцзинь на ЦСКМС по Северному морскому пути (СМП) модуль TMP-002 (модуль установки выделения ШФЛУ и фракционирования), что стало уникальным рейсом с точки зрения перехода судна такого типоразмера через восточный сектор СМП под проводкой атомного ледокола в феврале-месяце в условиях непростой ледовой обстановки. Помимо непосредственно доставки модуля, данный рейс важен с точки зрения подтверждения возможности круглогодичной поставки СПГ по СМП на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Во 2м сухом доке ЦСКМС продолжается отливка ОГТ-2, залито около 154 тыс. м3, что составляет 91%. Модули для 2й и 3й линий находятся в стадии изготовления, первые модули для 2й линии ожидаются на ЦСКМС в мае 2022 г., для 3й линии - в мае 2023 г.
На Салмановском (Утреннем) месторождении, ресурсной базе проекта Арктик СПГ-2, продолжается бурение. По состоянию на 31 декабря 2021 г. пробурено в общей сложности 56 скважин, из них 33 в 2021 г. Пробуренный фонд скважин обеспечивает потенциал добычи для запуска 1й линии Арктик СПГ-2.
В 2021 г. объем капзатрат проекта Арктик СПГ 2 составил 5,3 млрд долл. США, сопоставимая сумма ожидается в 2022 г. По состоянию на конец 2021 г. профинансировано около 57% от общего объема капвложений проекта. НОВАТЭК также подтвердил сроки запуска линий - 1й в 2023 г., 2й в 2024 г., а 3й в 2025 г. Напомним, что мощность каждой линии составляет 6,6 млн т/год, общая мощность завода - 19,8 млн т/год СПГ и до 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата.
Обский ГХК
НОВАТЭК планирует во 2м квартале 2022 г. завершить предпроектные изыскания (pre-FEED) по Обскому ГХК и перейти к его дальнейшей проработке для принятия окончательного инвестиционного решения (ОИР).
На данный момент продолжается предварительное проектирование Обского ГХК по производству низкоуглеродного аммиака.
В ближайшие недели НОВАТЭК ожидает получить предварительные отчеты от подрядчиков, которые позволят рассмотреть и утвердить проектные решение, технологические темы и экономические параметры проекта.
В рамках проекта Обский ГХК, НОВАТЭК получил лицензии на участки Обский на п-ве Ямал и Тадебяяхинский на п-ве Гыдан с целью закачки и долгосрочного хранения СО2.
В начале 2022 г. завершен 1й из 3 этапов международной сертификации участков для долгосрочного подземного хранения СО2 получением сертификатов обоснованности выбора участков для дальнейшего изучения и последующих этапов сертификации.
От независимого сертификационного и классификационного общества Det Norske Veritas (DNV) получены сертификаты, подтверждающие выполнение требований международных стандартов.
Выданные сертификаты подтверждают, что геологические резервуары в пределах участков имеют подтвержденный расчетами потенциал для геологического хранения углекислого газа в объеме не менее 600 млн т СО2 каждый.
Ранее сообщалось, что НОВАТЭК планирует запустить Обский ГХК в 2027 г., общая мощность 2 линий ГХК составит 2,2 млн т/год аммиака и 0,13 млн т/год водорода. Первоначально на сырьевой базе Верхнетеутейского и Западно-Сеяхинского месторождений НОВАТЭК планировал построить СПГ-завод Обский СПГ мощностью 5 млн т/год по собственной технологии Арктический каскад. Однако построенная по данной технологии 4я линия Ямал СПГ показала себя не лучшим образом, а линии Обского СПГ должны были быть мощнее, что вместе с опасениями по достаточности ресурсной базы Верхнетеутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, привело к переформатированию проекта. Однако окончательно от организации производства СПГ в рамках данного проекта НОВАТЭК не отказался. Глава НОВАТЭКа Л. Михельсон 17 февраля 2022 г. сообщил, что НОВАТЭК может построить мощности по производству СПГ в рамках единого комплекса с проектом Обского ГХК. В 2021 г. НОВАТЭК получил лицензии на Арктическое и Нейтинское месторождения со значительными запасами и ведет их уточнение, и планирует их объединить в единый производственный комплекс с Верхнетеутейским и Западно-Сеяхинским месторождениями.
В НОВАТЭКе рассказали о готовности обеспечить газом Камчатку, если компанию снабдят ресурсной базой
Газоснабжение Камчатки
Л. Михельсон сообщил, что НОВАТЭК готов обеспечить СПГ в Камчатский край в том случае, если компанию обеспечат ресурсной базой, необходимой для принятия ОИР по новым СПГ-проектам. Глава НОВАТЭКа напомнил, что в стратегии развития арктической зоны РФ определено, что к 2030 г. в регионе должно производиться 64 млн т/год, а к 2035 г. - 90 млн т/год СПГ. Кроме того, согласно Энергостратегии до 2035 г., в России планируется производить к 2035 г. до 140 млн т/год СПГ. НОВАТЭК ранее направлял свои предложения по этому поводу в правительство РФ и в Газпром. В рамках этих предложений Л. Михельсон подтвердил, что НОВАТЭК готов осуществлять поставки полного объема необходимого СПГ для снабжения газом Камчатки при обеспечении компании дополнительной ресурсной базы для новых проектов, которые обеспечат достижение целевых показателей госстратегий.
Ранее Л. Михельсон говорил, что компании не хватает ресурсной базы для выполнения своей стратегической цели по производству до 70 млн т/год СПГ в год к 2030 г., не уточняя при этом конкретный объем нехватки.
Спрос на СПГ на Камчатке НОВАТЭК оценивает в 600 тыс. т/год СПГ (около 1 млрд м3/год газа).
В настоящее время решается вопрос о перспективах монетизации ресурсной базы п-ва Ямал, включая Тамбейское месторождение, которое Газпром планирует использовать под нужды совместного с РусГазДобычей комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в пос. Усть-Луга Ленинградской области. НОВАТЭК неоднократно предлагал Газпрому осваивать месторождение совместно или купить его, оплатив сделку денежными средствами или своими акциями. Осенью 2021 г. президент РФ В. Путин проводил совещание на этот счет, но решения не было принято - программа монетизации газовых запасов Ямала была отправлена на доработку. В конце января 2022 г. В. Путин на встрече с губернатором Камчатского края В. Солодовым, заявил, что считает необходимым учесть вопрос газификации Камчатки при распределении ресурсной базы п-ва Ямал между Газпромом, НОВАТЭКом и др. недропользователями. Напомним, что вопрос с газоснабжением Камчатского края встал очень остро после того как запасы газа в Камчатском крае, на которые рассчитывал регион, не подтвердились и в регионе сложился дефицит газа и начался переход на мазут.