Завершение сделки по поглощению Southwestern Energy Co. компанией Chesapeake Energy Corp. отложено до второй половины 2024 года в связи с запросом со стороны и США Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC). Об этом сообщается в пресс-релизе Chesapeake Energy.
В январе 2024 года Chesapeake Energy Corporation заключила соглашение о приобретении Southwestern Energy Company за $7.4 млрд.
Соглашение между участниками предусматривало закрытие сделки не позднее конца июня 2024 года, но запрос FTC о предоставлении дополнительных документов, полученный в апреле 2024 года, задержит завершение поглощения Southwestern Energy с учётом обязательного 30-дневного периода ожидания решения.
С учётом коэффициентом обмена 0.0867 акций Chesapeake за акцию Southwestern и цены закрытия $6.69 за акцию на 10 января 2024 год общая стоимость объединённой компании составит $24 млрд. После закрытия сделки акционеры Chesapeake получат 60% в объединённой компании, а акционеры Southwestern – 40%.
Стратегическое объединение активов позволит создать крупнейшую энергетическую компанию в США с широким портфелем активов с премиальные запасами, устойчивым денежным потоком и балансом инвестиционного уровня в секторе добычи природного газа.
Штаб-квартира объединённой компании, которая при закрытии получит новое название, будет находиться в Оклахома-Сити при сохранении офиса в Хьюстоне (штат Техас).
Evercore, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities LLC и Latham & Watkins LLP выступают в качестве советников Chesapeake. Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC и Kirkland & Ellis LLP представляют интересы Southwestern Energy.
Southwestern Energy – один из крупнейших американских производителей и поставщиков природного газа и СПГ. Компания владеет крупномасштабными энергетическими активами в богатых месторождениях сланцевого газа в Аппалачском бассейне (штат Пенсильвания) и Западной Вирджинии, а также в сланцевом месторождении Gainesville. Штаб-квартира находится в Спринте (штат Техас).
Chesapeake Energy – американская нефтегазовая компания, специализирующаяся на добыче сланцевого газа. Штаб-квартира находится в Оклахома-сити (штат Оклахома).