НОВАТЭК разместил 3-летние бонды объемом 30 млрд руб.

НОВАТЭК закрыл 18 мая 2023 г. книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 30 млрд руб. на срок 3 года по ставке купона 9,1% годовых.
Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.
Агент по размещению - Газпромбанк.
Тезисы исполнительного вице-президента Газпромбанка А. Руденко:
после долгого перерыва НОВАТЭК вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу 2 рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в 2023 г. на сопоставимый срок.
благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения общий объем спроса на пике книги составил около 80 млрд руб.,
выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке.
Напомним, что 8 марта 2023 г. НОВАТЭК прекратил листинг акций на Лондонской бирже.
В феврале 2023 г. компания подавала в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявку о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок компании из-за того, что c 3 марта 2022 г. компания фактически приостановила торги по глобальным депозитарным распискам.
После прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранила листинг акций на Мосбирже.
23 марта 2023 г. НОВАТЭК сообщил, что меняет депозитарий по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР, GDR) с The Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L.