Аграрии не будут экономить на удобрениях. "Агроинвестор". № 3 2018

Готовясь к посевной, агропроизводители снижают нормы внесения удобрений, но не объемы их закупок
Снижение рентабельности сельхозпроизводства в сезоне-2017/18 не могло не сказаться на будущих затратах аграриев на посевную кампанию. Эксперты прогнозировали сокращение расходов по отдельным статьям. Но объемы использования минеральных удобрений сельхозпроизводители уменьшать не планируют. Сэкономив на них, можно недобрать урожай, а значит, и не получить дополнительную прибыль. 
После двух прибыльных лет в минувшем сезоне из-за рекордных урожаев аграрии столкнулись с падением цен на продукцию и снижением маржи. Осенью прошлого года некоторые эксперты опасались, что уменьшение доходности выльется в экономию на составляющих для сева, в том числе на минеральных удобрениях. Однако сами сельхозпроизводители экономить не собираются. По оценке Минсельхоза, только за январь аграрии закупили удобрений более чем на 50% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Всего же по итогам 2018 года общий объем внесенных минудобрений в пересчете на действующее вещество увеличится на 100 тыс. т до 3,3 млн т.
Рациональные нормы
За последние пять лет объем внесения минудобрений российскими сельхозпроизводителями вырос на 35%. По мнению директора торгового дома "Уралхим" Юрия Воронина, эта прибавка обусловлена повышением уровня образования аграриев и применением научного подхода к технологиям, что, в свою очередь, стало результатом роста маржинальности агробизнеса. В этом году на объемы закупки и внесения удобрений может повлиять фактор перепроизводства: в 2017-м был получен рекордный урожай зерновых, выросли сборы и других агрокультур. Как следствие, снизились цены. Теперь аграрии постараются выравнять баланс спроса и предложения и, возможно, сократят посевы. Поэтому и спрос на удобрения внутри страны несколько уменьшится или останется на том же уровне, не исключает он.
Тем не менее даже в условиях уменьшения доходности большинство опрошенных "Агроинвестором" сельхозпроизводителей не планирует снижать потребление удобрений, так как это может негативно сказаться на урожайности. Впрочем, нормы внесения удобрений у многих из них в последние годы уменьшились, но без ущерба для количества и качества урожая, а за счет применения современных технологий. "Нормы удобрений от поля к полю отличаются и зависят от анализов почвы, — рассказывает директор по развитию тамбовской "Терра де Люкс" Андрей Буханцов. — В целом их объем за последние пять лет у нас не изменился, и уменьшать его не планируем: без должного количества удобрений качественный урожай не получить. Экономия — это хорошо, но она должна быть правильная".
В АПК "Михайловское" (Ростовская область) с 2014 по 2018 годы норма внесения минеральных удобрений увеличилась в среднем в полтора раза, причем самый большой рост приходится на зерновые агрокультуры. "Мы перешли на выращивание современных высокоурожайных сортов, требовательных к агрофону", — поясняет председатель совета директоров компании Игорь Кужелев. Снижение объемов удобрений может крайне негативно сказаться на результате деятельности, так как в современных условиях получение высокого, а главное, качественного урожая без применения достаточного количества удобрений невозможно, убежден он. Однако, акцентирует топ-менеджер, количество приобретаемых удобрений напрямую зависит от доходности предприятия. "Если мы не получим прибыль, то не на что будет их покупать и внедрять современные технологии выращивания", — подчеркивает он. В 2018 году в "Михайловском" планируют вносить удобрения под все выращиваемые агрокультуры на разных этапах их производства, а также увеличивать количество подкормок. "В этом году мы собираемся подкармливать яровой ячмень в фазе кущения аммиачной селитрой, вносить удобрения под кукурузу и подсолнечник при посеве, а в прошлом сезоне мы этого не делали", — делится планами Кужелев.
Благодаря использованию современных технологий племенному заводу "Приневское" (Ленинградская область) удалось в последние пять лет сократить объемы используемых удобрений и расходы на них на 30%, экономия за сезон составляет около 5 млн руб. "Раньше мы вносили их вразброс, а теперь — локально, непосредственно под растения, а не в междурядья", — говорит главный агроном компании Игорь Орлов. Все благодаря новой современной технике: компания использует немецкие и голландские сеялки точного высева. В этом году на предприятии под многолетние травы и капусту планируют вносить аммиачную селитру, а сложные удобрения — азофоску — под морковь, свеклу, картофель. "Без калия тоже не обойтись, так как он способствует лучшему хранению выращиваемых агрокультур", — добавляет специалист.
В НПО "Нива" (Краснодарский край) за последние пять лет объемы использования минеральных удобрений, напротив, увеличились — примерно на 10%. "В этом году планируем вносить их под все агрокультуры, в среднем — 220 кг действующего вещества на гектар", — делится планами гендиректор компании Иван Молчанов.
А вот краснодарская агрофирма "Прогресс" общий объем удобрений под урожай 2018 года снизила на 15%. Причина — уменьшение доходности бизнеса в 2017-м. "В этом году мы уже внесли все основные удобрения, остались только те, что используют во время сева и подкормок, — рассказывает гендиректор компании Александр Неженец. — На гектар под озимую пшеницу мы вносим 50 кг действующего вещества фосфора, 100 кг азота, 65 кг калия. Плюс раз в пять лет дефекат — 10 т/га".
Нормы внесения в хозяйстве определяются после исследования состава почвы. Важнейшим показателем является анализ на уровень pH. "В Краснодарском крае даже по закону аграриям необходимо каждые пять лет производить почвенный анализ, раньше без его результатов не давали погектарную субсидию. И хотя сейчас данную форму господдержки упразднили, анализ почвы не отменили, мы же проводим такие исследования ежегодно", — рассказывает Неженец. В зависимости от наличия питательных веществ и того, какой урожай нужно получить, агрономы компании делают расчет, сколько и каких удобрений необходимо внести. Учитываются и особенности почвы. Допустим, проблемой земель "Прогресса" является недостаток в них доступного калия и высокий pH. Исходя из этого в хозяйстве не только рассчитывается объем, но и определяется форма внесения удобрений.
Каждый регион уникален, поэтому нельзя оценивать результат деятельности только на основании удобрений, напоминает Буханцов. Удобрения, конечно, важный фактор, но в области могут быть, например, проблемы с осадками, и тогда там нерентабельно использовать много удобрений, так как лимитирующим фактором будет влага, добавляет он. 
Дорожают или нет
Российская отрасль минеральных удобрений уже несколько лет использует различные механизмы ограничения роста стоимости продукции для отечественных сельхозпроизводителей. В связи с этим у аграриев есть возможность закупать продукцию по цене ниже, чем на внешних рынках, обращает внимание гендиректор "ФосАгро" (крупнейший российский производитель минудобрений) Андрей Гурьев. В 2017 году аграрии приобретали удобрения по ценам ниже, чем в 2016-м, с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат. По состоянию на начало февраля цены тоже были ниже, чем на аналогичную дату 2017-го, или на том же уровне, утверждает он.
Стоимость удобрений растет с завидной регулярностью в основном из-за колебаний курса валют, каждый год на 15?20%, а в отдельные сезоны бывало и на 30%, не согласен Кужелев. Есть и сезонные изменения. "Обычно в ноябре-декабре цена снижается, в феврале-апреле, ближе к полевым работам, — растет, в июле-начале августа — снова немного уменьшается, а ближе к озимому севу, в сентябре-октябре, опять увеличивается из-за активизации спроса, — говорит он. — Мы обычно покупаем удобрения, необходимые в весенний период, в ноябре-декабре, а те, которые требуются под сев озимых и для основной обработки, — в июле — начале августа, после уборки зерновых".
В "Прогрессе" все виды удобрений, кроме азотных, закупили еще в августе прошлого года, когда начали получать первые деньги за урожай. "Цены по сравнению с предыдущим сезоном были выше примерно на 10%, — отмечает Александр Неженец. — Но, например, калия мы покупаем много — в пределах 2 тыс. т, поэтому на него имеем скидку". "Терра де Люкс" ведет закупку необходимых объемов традиционно в июле, когда цены на удобрения минимальны. У компании есть мощности, позволяющие хранить их до следующего сева, поясняет Буханцов.
Почти все удобрения, в частности аммиачная селитра и азофоска, сейчас стоят на том же уровне, что и годом ранее, говорит Орлов. Но подорожал хлористый калий: в прошлом сезоне его закупали по 12 тыс. руб./т, а в текущем — по 15 тыс. руб./т. Удобрения в "Приневском" приобретают зимой, а в середине апреля обычно происходят их поставки. Выгоднее всего закупать сложные удобрения весной, а азотные — в мае-июне, считает Молчанов. Самый пик цен, например, на азотные удобрения приходится на февраль: в этот период их стоимость увеличивается до 30%.
Однако не у всех аграриев получается приобретать удобрения в сезон низких цен. Чем раньше в регион приходит весна, тем раньше там начинают закупки под посевную, рассказывает гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк. "Первыми приступают к подготовке к севу регионы ЮФО, затем Черноземья, Поволжья и, наконец, Урала, — уточняет он. — Разница между началом закупок удобрений в этих регионах составляет один-два месяца". Но, подчеркивает топ-менеджер, само по себе время закупки — не решающий фактор. Главное — вовремя доставить необходимый объем на поля.
Так или иначе, многие сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой хранения минеральных удобрений, затягивая с закупками до последних недель или даже дней. В результате в определенных регионах в период пикового спроса может возникнуть дефицит удобрений просто из-за того, что на местах не оказалось необходимого запаса продукции. А доставка по железной дороге занимает слишком много времени. "Аналогичным образом ситуация складывается осенью, с поправкой на ассортимент: под весенний сев по большей части закупают азотные удобрения, осенью — фосфорсодержащие, сложные и жидкие комплексные удобрения", — комментирует Вовк. По его мнению, избежать нехватки удобрений можно только работая с потребителями напрямую и планируя спрос для ранней доставки удобрений в регион. В сети "ФосАгро-Регион" эту работу выполняют региональные офисы: общаются с клиентами, изучают севооборот, консультируют хозяйства, помогают с разработкой систем питания растений — то есть планируют объем спроса. "Как правило, продукция аккумулируется под весенний сев на наших дистрибуционно-логистических центрах уже в сентября-октябре", — уточняет он. В начале феврале таких площадок у сети было 23, общей мощностью более 450 тыс. т.
Потребление остается низким
Спрос на удобрения со стороны российских производителей аграрной продукции растет, хоть и не быстрыми темпами. В середине января министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что за последние пять лет отечественные аграрии увеличили внесение минеральных удобрений на 33%. По словам исполнительного директора Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Игоря Калужского, на начало 2018 года на складах сельхозпроизводителей нашей страны находилось более 350 тыс. т удобрений. Только за январь было закуплено 171,5 тыс. т, в то время как годом ранее — 113,2 тыс. т.
Сырьевая база России позволяет выпускать всю линейку минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные, рассказывает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы "НЭО Центр" Екатерина Михалева. При этом внутреннее потребление покрывает менее 30% производства, и, несмотря на его суммарный рост в течение последних пяти лет, устойчивой тенденцией это назвать нельзя. Доля внутреннего потребления минеральных удобрений остается невысокой, соглашаются аналитики "Текарта". И даже несмотря на ежегодный рост данного показателя, уровень использования удобрений в расчете на 1 га остается довольно низким и составляет в среднем 51 кг/га. Для сравнения, в Китае вносят около 440 кг/га, в Бельгии — 276 кг/га, а в США — 134 кг/га. Даже среднемировому показателю (100 кг/га) Россия уступает вдвое.
Компания "ФосАгро" (контролируется семьей Андрея Гурьева) в 2017 году увеличила производство на 10% — до более чем 8,3 млн т. В частности, выпуск фосфорсодержащих удобрений вырос до 6,6 млн т, азотных — до 1,7 млн т. 70% продукции группа реализует на внешних рынках, 30% — на внутреннем. По словам Гурьева, объем сотрудничества компании с российскими аграриями за последние пять лет удвоился. Так, только за прошлый год "ФосАгро" поставила отечественным сельхозпроизводителям 2,34 млн т минеральных удобрений и кормовых фосфатов, что на 12,3% больше показателей предыдущего года. "Мы понимали и понимаем всю ответственность за урожай, — говорит он. — Хороший сбор без минеральных удобрений невозможен".
Увеличение потребления минеральных удобрений в России связано с государственной политикой поддержки сельхозпроизводителей и с эмбарго на ввоз агропродукции в ответ на санкции, полагает Воронин. 35% произведенных "Уралхимом" удобрений реализуется на внутреннем рынке и СНГ, остальное — в странах дальнего зарубежья.
Однако приоритетным направлением для российских производителей удобрений остаются поставки на внешние рынки. Хотя динамика экспорта выглядит нестабильно. По информации "Текарта", если в 2014—2015 годах объем вывоза увеличился на 2,2% (до 11,2 млн т), то по итогам 2016-го отмечалось снижение на 4,4%. В прошлом году рост возобновился — плюс 6,3% до 11,4 млн т. Основной объем формируется за счет поставок калийных удобрений (56,5% в 2017 году). На протяжении длительного времени именно ориентация на экспортные направления является одной из тенденций российского рынка, которая позволяет говорить о том, что отечественные производители принимают активное участие в формировании мирового рынка. Так, доля российской продукции в общемировом потреблении в сегменте калийных удобрений достигает примерно 25%. Приоритетными направлениями поставок азотных удобрений за январь-ноябрь прошлого года, по данным "Текарта", стали Бразилия (1,21 млн т), США (0,56 млн т) и Украина (0,38 млн т), калийных — Бразилия (1,07 млн т), Китай (1,02 млн т) и Индия (0,56 млн т). А вывоз фосфорных удобрений шел в основном в близлежащие страны — Украину (1,1 тыс. т), Белоруссию (0,56 тыс. т) и Казахстан (0,04 тыс. т).
Объемы экспорта удобрений в натуральном выражении в последние пять лет росли более быстрыми темпами, чем внутреннее потребление, прибавляя ежегодно по 5%, знает Михалева. Однако в денежном эквиваленте вывоз сокращался вследствие падения цен на мировом рынке.
Спрос не упадет?
По прогнозам экспертов, в 2018 году отрасль снова может рассчитывать на умеренный рост как производства, так и потребления удобрений. Темпы увеличения потребления в течение ближайших двух-трех лет будут положительны — плюс 1,5?2% в год среднем по каждой категории, считает Екатерина Михалева из "НЭО-Центра". Несмотря на ожидаемое снижение доходности сельхозпроизводства в текущем сезоне, реализация новых аграрных проектов, а также расширение уже запущенных приведет к росту суммарного спроса на минеральные удобрения со стороны отечественных аграриев на 3?4%.
На фоне растущих планов по производству сельхозпродукции емкость рынка будет расти, уверен Андрей Гурьев из "ФосАгро". На сегодняшний день российских производственных мощностей вполне достаточно, чтобы этот спрос удовлетворить. По информации РАПУ, на начало февраля динамика рынка (которая складывается из двух показателей — объем минеральных удобрений, приобретенных в 2018 году, и объем накопленных ресурсов) пока что лучше прошлогодней. Но фактический объем внесения минеральных удобрений будет зависеть в том числе и от платежеспособности аграриев.
Резкое снижение расходов на удобрения возможно только в случае катастрофического падения цены на зерно, но с запаздыванием на сезон после данного события, считает Игорь Кужелев из "Михайловского". "Это может случиться и за счет укрепления курса национальной валюты, которая влияет на нашу себестоимость и выручку, — добавляет он. — Ведь материалы не дешевеют, а цена нашей продукции падает".
Цены стабилизировались
По данным "Текарта", "переломным" периодом для цен на минеральные удобрения стал 2015 год. Тогда средняя стоимость отдельных их видов выросла на 20?50%. В частности, аммиачная селитра подорожала на 22%, аммофос — на 46%. Екатерина Михалева из "НЭО-Центра" оценивает среднегодовой рост цен за период 2013—2017 годов в 10%. Их увеличение связано со снижением курса рубля в ситуации, когда российские производители имеют возможность поставлять бoльшую часть продукции за рубеж, с переходом на принцип экспортного паритета после вступления в ВТО, а также с ростом транспортных тарифов (в частности, с запуском системы "Платон") и прочих логистических затрат, поясняет эксперт.
В 2016 году ситуация на рынке стабилизировалась, о чем свидетельствовала нисходящая динамика на отдельные виды удобрений, отмечают аналитики "Текарта". По итогам 2017-го данная тенденция сохранилась, что сказалось на увеличении объема закупок отечественными сельхозпроизводителями более чем на 15%.
22,1 млн т
составило общее производство минеральных удобрений в России в 2017 году, по данным "Текарта". За пять лет объемы их выпуска увеличились почти на 25% (в пересчете на 100% д. в. — действующее вещество). Среднегодовой темп роста за это время оценивается примерно в 4,4%. Лидирующие позиции в структуре производства принадлежат азотным удобрениям: их выпуск, по итогам прошлого года составил 10 млн т или более 45% от всего объема. А самую заметную прибавку — почти на 10% до 8,5 млн т — показал сегмент фосфорсодержащих удобрений.