Норвежский Нефтяной фонд впервые инвестирует в хедж-фонд для снижения рисков на рынке

Государственный пенсионный фонд Норвегии, известный как Нефтяной фонд и обладающий статусом крупнейшего национального суверенного фонда в мире, осуществил свою первую инвестицию в хедж-фонд.
Об этом заявил Н. Танген - генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) - в интервью Financial Times.

Этот фонд использует стратегию, позволяющую ему зарабатывать как на росте, так и на падении цен на акции.
В планах фонда - выделить около 250 млн долл. США для мандатов с другими внешними управляющими.

Созданный в 1990 г., этот пенсионный фонд на сегодняшний день владеет примерно 1,5% всех акций на глобальном рынке, что позволяет ему участвовать в более чем 8,66 тыс. компаний, расположенных в 63 странах.
Основные активы фонда сосредоточены на таких крупных компаниях, как Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon.
Кроме того, наибольшую долю в портфеле государственных облигаций составляют ценные бумаги США, суммирующиеся почти в 1,8 трлн крон, а также облигации Японии и Германии в меньшем объеме.

Глобальный руководитель внешних стратегий NBIM Э. Хильде заявил, что в данный момент фонд исследует различные инвестиционные стратегии в Европе и США, подчеркивая, что рынок активно меняется.
Увеличилось количество небольших управленческих компаний, доступных для инвестирования NBIM, и возрос объем активов, которыми управляют эти организации.

В контексте этих действий, фонд сталкивается с растущими опасениями инвесторов о завышенной стоимости акций, что делает традиционное удержание активов в ожидании их дальнейшего роста менее привлекательным.
Это мнение подчеркивает резкое падение мировых акций, произошедшее на фоне новостей о новых импортных пошлинах, введенных президентом США Д. Трампом, и их потенциальном влиянии на глобальную торговлю.
В настоящее время NBIM использует 110 внешних управляющих, которые работают исключительно с длинными позициями на рынке.

По данным отчета фонда, в 2024 г. был зафиксирован доход в размере 2,511 трлн крон (что соответствует приблизительно 227 млрд долл. США).
Средний доход от инвестиций составил 13%, что было обусловлено ослаблением норвежской кроны и ростом цен на акции в технологическом секторе.