Кабельный бизнес в новой реальности. Итоги первого дня 80 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель".
Сегодня в Санкт-Петербурге начало свою работу 80 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Портал RusCable.Ru следит за ходом собрания и сессии "Кабельный бизнес в новой реальности" и публикует цитаты из выступлений спикеров. Текстовая трансляция собрания ведется в telegram-канале Ассоциации "Электрокабель".
Общее собрание началось с минуты молчания в память о Г.И.Мещанове. Далее с приветственным словом выступил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Викторович Шпак. Затем выступила Булавина И.А. из департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга с докладом "Государственная поддержка промышленных предприятий. Что использовать кабельным заводам".
Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 1-м полугодии 2022 года и прогноз на 2022-2023 год. Доклад Президента АЭК Третьякова М.В.
Мы пытаемся анализировать кризис в сравнении с предыдущими периодами. Небольшое сокращение ВВП, коррелирует с выпуском кабельной продукции. Я обращаю внимание на уровень выпуск в 96% по весу меди по сравнению с 2021 годом. Возможно, что снижение на 4% связано даже не со спросом на кабель со стороны потребителей, а с дефицитом сырья. Мы оцениваем падение кабельного рынка в России за первое полугодие 2022 года на уровне 4%. Я ожидаю, что к концу года мы даже выровняемся и уровень производства кабельной продукции составит 98-99% от 2021 года.
Практически все производители нефтепогружного кабеля увеличили свои производство. Возможно, что это связано с отложенным спросом, который не реализовали крупные нефтяные компании в 2021 году. Все то, что было отложено в 2021 году - вернулось заказами в 2022, что компенсировало спрос и улучшило показатели отрасли.
Самая провальная группа кабельной продукции на данный момент - это кабели и провода для транспорта. Падение связано с остановкой конвейеров и сборочных производств.
Мы считаем, что общее падение рынка кабельной продукции в 2022 году составит от 1 до 3% по сравнению с 2021 году, но в разных сегментах рынка, эти показатели могут существенно варьироваться. Так по кабелям энергетического назначения составит от 3 до 5 %, автотракторные провода и кабели для "сборок и комплектующих" просядут до 10% а телекоммуникационные потеряют около 2%.
Итоги работы кабельной промышленности Республики Беларусь в 1-м полугодии 2022 года. Жилинский Ю.Л., генеральный директор Ассоциации "Белкабель"
По данным Ассоциации "Белкабель" за первые 2 квартала 2022 года объем выпуска кабельной продукции по весу металла составил 6270 тонн. Относительно показателей прошлого года - это 87%. Общее падение по предприятиям, входящим в ассоциацию, достаточно существенное. Однако по предприятиям динамика сильно отличается. Небольшие производители потеряли до 50%, а крупные, такие как "Белтелекабель" и "Гомелькабель" показали существенно более низкое падение. Государственные компании "Беларуськабель" и "Автопровод" показали снижение объемов производства на 7-9%.
Структура изменения выпуска "алюминий - медь" значительно отличается. За первое полугодие объем потребления меди участниками Ассоциации "Белкабель" составил 3615 тонн, что составляет 95% от уровня 2021 года. Таким образом рынок медного кабеля сократился на уровне 5%. Объем же производства алюминиевого кабеля составил всего 79% от уровня 2021 года. За первые полгода 2022 года предприятия отчитались о переработке 3657 тонн алюминия, а в 2021 году этот объем составлял более 4600 тонн. По объемам переработки алюминия только "Гомелькабелю" удалось сохранить свои позиции.
Структура Белорусского кабельного рынка по объемам переработки меди на данный момент следующая: "Автопровод" (32%), "Гомелькабель" (27%), Белтелекабель (14%). На долю остальных производителей приходится 27% объема.
Структура изменения рынка по номенклатуре тоже значительно изменилась. Например, сегмент кабелей для ЛЭП падение практически не заметно, но кабели для транспорта показали снижение на уровне 6-8%. При этом телекомунникационные кабели и кабели связи показали рост от 18 до 20% относительно 2021 года.
Все указанные данные указаны без учета объемов ПО "ЭНЕРГОКОМЛЕКТ", который не является членом Ассоциации "Беларуськабель" и не предоставляет свои данные для аналитики.
На Ассоциации "Электрокабель" обсуждаются и глобальные изменения, которые могут оказать существенное влияние на отрасль. В частности был представлен доклад С. Б. Перелегина, директора Центра управления знаниями МПО "Международный научно-исследовательский институт проблем управления".
Доклад демонстрирует цикличность развития общества с использованием системы "Циклов Кондратьева.
Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) — периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов современной мировой экономики продолжительностью 45—60 лет, описанные в 1920-е годы Николаем Кондратьевым.
Концепция содержит в себе и технологические и социальные факторы изменения общества. Один из слайдов презентации четко показывает, какой этап ждет нас в ближайшее время.
Васильев Е. Б. выступил с докладом "Снижение зависимости кабельной промышленности России от импорта в области полимерных материалов. Состояние дела.
Мы видим, что ситуация становится понятной. Такие страны как Индия санкции не сильно замечают. Ходят суда и до Новороссийска. Ситуация вцелом понятная. Остается выстроить цепочки поставок компонентов. Прогноз на 2023 год вполне удовлетворительный. Однако, следует особое внимание уделить развитию собственной химии и развитию производств, даже если речь идет о малотоннажной химии, которую можно произвести на лабораторной установке. Это нужно делать в любом случае.
Частично тезисы доклада Е. Б. Васильева совпадают с его публикацией "Реальность и мифы импортозамещения в кабельной отрасли", опубликованной в свежем выпуске журнала RusCable Insider. Публикация уже доступна для скачивания и чтения всем подписчикам журнала.
Аналитики CБЕР CIB представили доклад по ценам ситуации на биржевом рынке
Была продемонстрирована четкая реакция рынка на мировые политические и экономические изменения, которые сказались на котировках. Однако, четкого прогноза будущих цен на медь в текущей ситуации нет. СБЕР предлагает инструменты хеджирования рисков. Кабельщики предвзято относятся к подобным инструментам из-за непредсказуемости рынка.
"Современные полимерные решения в кабельной промышленности". Выступали Рулев Ю. А. из СИБУР и Бузлаев А. В. от АО "Лидер-Компаунд"
СИБУР продолжает углубляться в рынок переработки и намерен стать для кабельного бизнеса уже не просто поставщиком компонентов для компаундеров, а компанией - поставщиком готовых компаундов и, что стоит понимать, владельцем решений. Заявленные программы разработки и импортозамещения обещают создать достойные аналоги многих импортных материалов, включая Borealis. Однако о снижении цен, повышении объемов производства и отрузки продукции для кабельного рынка речь не идет. По крайней мере до 2024 года. В текущей "турбулентной" ситуации СИБУР старается быть предсказуемым для рынка и обеспечивать лучшие условия, чем может дать импортный материал. АО "Лидер-Компаунд" заявляет об успешном освоении некоторых типов полимерных материалов и сложностях, которые мешают организовать собственное производство высококачественных сшиваемых полиэтиленов для производства высоковольтного кабеля...
Шайнога И. С. (УНКОМТЕХ) про импортозамещение полимерных материалов из зала "Нужен реактор?! Делайте!"
(Текст приведен с незначительной редакторской обработкой и примечаниями)
Уже сейчас Россети и ФСК ведут программу по перепроектированию линий на голый провод. Линии на 200, 330, 500 кВ, выводы со всех электростанций начинают перепроектировать на голый провод. Хотелось бы как-то определиться и понимать с Минпромторгом, с СИБУРом, с "Лидер-Компаундом" мы что-то будем в этой области делать? Прошло пол года и мы никуда не сдвинулись, никакой работы с Минпромторгом по этому направлению не делается. (Имеется ввиду разработка полимерных материалов для производства высоковольного кабеля с изоляцией из СПЭ - прим.ред. RusCable.Ru). Или мы спокойно переходим на голый провод и все счастливы? Впринципе электроэнергию и голые провода будут проводить... Я не технолог по химии. Но надо делать реактор? Делайте!
- "Ну Вы понимаете сколько он стоит" - ответил Бузлаев А.В. из зала.
Игорь Степанович Шайнога, Генеральный директор УНКОМТЕХ: Слушай, у нас 300 миллиардов осталось сейчас в западных банках! Может быть мы лучше этот реактор построили!? Если мы и дальше будем говорить, что потребность маленькая 30,50,100 тонн мы не будем делать, то у нас никогда не будет своего материала. Надо ставить такие вопросы перед Минпромторгом и решать их...
То, количество денег, которое выделяется государством строительство явно не достаточное по сравнению с тем же банковским сектором. Нужно глобально менять политику. Нет мощностей, нет импортозамещения. А мы сидим и думаем, нужен нам реактор или нет! Это рабочий вопрос! .. Кризис жахнул, надо выделять деньги и поставить реактор на заводе...
Куда делся медный лом? Кобенко А.В., член Совета директоров ООО "АКРОН-Холдинг"
В этом году кабельщики столкнулись с беспрецедентным дефицитом медной катанки на рынке из-за структурного изменения рынка. В докладе Кобенко А. В. (ООО "АКРОН-Холдинг") подробно раскрывается экономика сбора и переработки лома черного и цветного металла и объясняется причина возникновения дефицита. Ранее мы разбирались с этим вопросом и провели большой опрос игроков кабельного рынка в материале "Дефицит меди: как "ломовики" переломили рынок. Когда у лома нет приема".
Гусев А. И. Информационная политика Ассоциации "Электрокабель"
Нельзя создать "отраслевое министерство нового типа" без создания системы информирования и контроля информационного поля. Для того, чтобы Ассоциация "Электрокабель" развивалсь дальше необходимо создание и развитие специального инструментария по реализации информациионной политики. При должном подходе при ограниченных ресурсах возможно решение целого спектра прикладных задач АЭК и управление информационными потоками. Гусев представил схему влияния и структуру взаимодействия, представив Ассоцицию как IT-компанию и провайдера услуг для предприятий. Внедрение и качественная реализация проектов, определенных информационной политикой способно до 50 раз увеличить охваты публикаций АЭК и при этом добиться значительного снижения издержек. В ходе выступления были приведены удачные примеры и кейсы, которые могут служить ориентиром при реализации стратегии, обозначенной Гусевым.
Ассоциация "Электрокабель" осуществляет функции по разработке и реализации отраслевой политики в сфере средств массовой информации, предоставления мультимедийных услуг, производства контента, отраслевой аналитики, развитие электронных сервисов и носителей информации, осуществления конгрессно-выставочной деятельности, онлайн и офлайн просветительских и образовательных проектов, рекламно-информационного сопровождения кабельного бизнеса и межотраслевой координации деятельности в указанных сферах.
За 2 последних года "АЭК" добились значительных успехов в "публичном" поле. Внутренние значимые ресурсы для дальнейшего развития и укрепления позиций АЭК на данный момент исчерпаны. Дальнейшее развитие может быть реализовано за счет эффективного использования потенциала самих членов АЭК и изменении системы управления и планирования информационной деятельности.
Александр Гусев
Генеральный директор медиахолдинга "РусКабель"
Помимо презентации всем членам АЭК стали доступны проекты документов - "Информационная политика" и "Методические рекомендации" для членов Ассоциации.
Партнер мероприятия - СБЕР.