" Акрон " нашел 1,5 миллиарда долларов на освоение Талицкого участка

Группа "Акрон" привлекла российских и международных инвесторов для реализации проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, осуществляемого ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания" (ВКК). Реализация данного проекта включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию Талицкого горно-обогатительного комбината, что позволит "Акрону" обеспечить собственные предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных удобрений, а также выйти на рынок поставщиков данного вида сырья.

Структура финансирования проекта предусматривает привлечение долевого и долгового финансирования. На первом этапе в рамках привлечения долевого финансирования проекта уставный капитал ВКК увеличивается на 16,4 млрд рублей (522,5 млн долларов), из которых 12,8 млрд рублей (405,7 млн долларов) привлечено от сторонних инвесторов в лице Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Евразийского банка развития и ЗАО "Райффайзенбанк". К настоящему моменту в полном объеме завершено фактическое размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке среди заинтересованных инвесторов. 

По результатам размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ВКК и изменений в учредительных документах ВКК доли участия группы "Акрон" и инвесторов в уставном капитале компании составят: Внешэкономбанк — 20 % минус 1 акция; Евразийский банк развития — 9,10 %; ЗАО "Райффайзенбанк" — 8,95 %; Группа "Акрон" (через ОАО "Акронит") — 61,95 %.

Привлеченные инвестиции будут использованы ВКК для финансирования строительства Талицкого ГОК, в первую очередь для проходки шахтных стволов — наиболее важного этапа реализации калийного проекта. Общий объем необходимых капитальных вложений в проект оценивается на уровне 2 млрд долларов без учета стоимости лицензии на разработку Талицкого участка ВМКМС, которая составила около 700 млн долларов. Привлеченные от инвесторов средства на данном этапе позволят начать масштабные работы по строительству Талицкого ГОК уже в 4 квартале 2012 года. 

Для дальнейшей реализации проекта в 2014 году планируется привлечение долгового финансирования от Внешэкономбанка в форме кредитной линии в размере 1,1 млрд долларов.

Комментируя результаты сделки, председатель Совета директоров ОАО "Акрон" Александр Попов заявил: "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является ключевым для демонополизации отрасли и позволит группе "Акрон" в полной мере реализовать ее стратегию по превращению в вертикально интегрированный холдинг. Сейчас мы привлекли достаточный объем средств для проведения масштабных работ по строительству Талицкого ГОК. Кредитная линия Внешэкономбанка, которую мы планируем использовать в будущем, гарантирует дальнейшее финансирование реализации проекта. Поэтому мы уверены, что в 2016 году на Талицком участке начнет работу новое калийное производство, а наши инвесторы получат возможность заработать на росте стоимости компании".

Группа "Акрон" – один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Ассортимент производимой продукции включает сложные (NPK и сухие смеси) и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра), а также промышленные продукты. В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 млн тонн. Основными рынками сбыта группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Америка и страны СНГ.