Окупай урожай: как российские удобрения спасут Африку от голода и принесут прибыль.

Портал "Будущее России. Национальные проекты" разбирался, как российские производители минеральных удобрений намерены закрепиться на африканском рынке.
Население планеты бурно растет: через 30 лет оно увеличится на 2 млрд и достигнет 9,7 млрд человек. Самым густонаселенным и вместе с тем малообеспеченным континентом при этом остается Африка, разделенная более чем на 50 государств. В борьбе с голодом и бедностью местные жители постепенно учатся по-новому, более современными методами возделывать почву и получать более обильный урожай. Помочь им в этом могут производители минеральных удобрений, в том числе и российские. При этом отечественные компании намерены не просто наращивать поставки в Африку, но и открывать там собственные производства. Конкурентами в этом сегменте могут стать компании из Китая и Марокко.
Перспективное направление
Российские производители удобрений входят в число ведущих мировых игроков. Но ни для одной из них Африка пока не является ключевым рынком. Однако производители уверены в перспективности региона. По данным президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), генерального директора "Фосагро" Андрея Гурьева, за последние пять лет спрос на удобрения в африканских странах рос на 4-5% ежегодно, в то время как среднемировые темпы роста достигали лишь 1,5-2% в год. "Перспективы у африканского рынка огромные — потребление азотных и фосфорных удобрений в регионе сегодня в 5-7 раз ниже среднемирового, калийных — в 9-11 раз", — говорит Гурьев.
Для того чтобы решить проблему голода на Африканском континенте, необходимо увеличить производство продуктов питания на 60%, считает глава "Фосагро". Из этих 2 млрд (человек) роста половина придется на Африку. "Этот новый миллиард нужно будет обеспечить продовольствием", — поясняет он. Существенный рост сельхозпроизводства на континенте может обеспечить эффективное применение высококачественных минеральных удобрений, подчеркивает Гурьев.
Крупнейшими потребителями удобрений среди африканских стран являются Египет, ЮАР, Нигерия, Эфиопия, Марокко и Кения. По данным РАПУ, сейчас российские производители удобрений поставляют в страны Африки более 1 млн тонн продукции, это примерно 10% от всего объема потребления удобрений в регионе. При этом на Африку приходится лишь 3% экспорта российских производителей удобрений.
Отечественные компании последовательно наращивают свое присутствие в регионе. Например, "Фосагро" — крупнейший в России и Европе производитель фосфорных удобрений. Компания обеспечивает треть всех поставок российских удобрений в Африку, при этом за январь — сентябрь 2019 года "Фосагро" увеличила поставки на 37%, а в течение пяти лет рассчитывает нарастить их в два-три раза, говорит Гурьев.
"Акрон", поставивший в 2018 году в африканские страны более 380 тыс. тонн комплексных удобрений, оценивает долю Африканского региона в своей выручке лишь в 5%. При этом по отдельным странами холдингу удалось достичь значительных результатов: например, в 2018 году "Акрон" стал основным поставщиком аммиачной селитры в Марокко.
"Уралхим", занимающий второе место на российском рынке азотных удобрений, пока направляет на Африканский континент около 100 тыс. тонн удобрений ежегодно. В ближайшей перспективе, по словам представителя компании, этот показатель может достичь 500-600 тыс. тонн, том числе за счет выхода на рынки Мозамбика, Нигерии, Ганы, Эфиопии, Анголы и ЮАР.
Другой ключевой игрок отрасли — "Еврохим", один из ведущих мировых производителей азотных удобрений. Сейчас Африка занимает лишь 2% в портфеле клиентов "Еврохима", но в течение ближайших пяти лет компания планирует как минимум удвоить этот показатель.
Сложный и быстрорастущий рынок
Особенностью рынка Африки в первую очередь является то, что отрасль сельского хозяйства находится в упадке, поэтому российским компаниям выгодно инвестировать в регион, поставляя туда продукцию и оказывая услуги по агроконсультированию.
Кроме того, указывают в "Еврохиме", Африка по-прежнему является территорией небольших фермерских хозяйств. "Во многих районах широко развито натуральное хозяйство, для которого характерно потребление слишком большого количества азотных удобрений и недостаточное использование фосфатных и калийных удобрений, что в сочетании с низким качеством семян приводит к неоптимальным результатам. При правильном использовании удобрений урожайность могла бы быть намного выше", — поясняет представитель компании.
Но в то же время существует большое количество проблем, связанных с выстраиванием более крупного бизнеса на Африканском континенте. Часть из них хорошо известны — кредитные риски, валютные проблемы, специфика рынка в каждом отдельно взятом государстве, а также потребность в знании рынка в отдельно взятых странах, перечисляет представитель "Еврохима". Так, в некоторых странах не хватает инфраструктуры, в других — отсутствуют необходимые каналы сбыта и приходится искать партнеров для выхода на рынок.
Кроме того, экспортеры удобрений сталкиваются с торговыми ограничениями, действующими в некоторых странах региона, отмечает Гурьев. В частности, в Нигерии с 2018 года действует запрет на импорт азотных и комплексных удобрений для защиты собственных производителей.
В числе других вызовов, которые стоят перед экспортерами, по словам главы РАПУ, — усиление конкуренции в регионе между производителями и поставщиками удобрений, что неудивительно для быстрорастущего рынка.
Не экспортом единым
Укреплять свои позиции в регионе российские производители удобрений собираются не только за счет роста поставок — они нацелены на расширение своего присутствия на африканском рынке.
Так, "Уралхим" планирует построить в Анголе комплекс по производству аммиака и карбамида мощностью до 1,3 млн тонн в год. Проект будет реализован с местной Opaia Grupo. Инвестиции в завод, который должен быть запущен к 2023 году, оцениваются более чем в $1 млрд.
Кроме того, "Уралхим" намерен участвовать в приватизации зимбабвийского производителя фосфорных удобрений Chemplex. Ему принадлежат компания, ведущая разработку единственного в Зимбабве месторождения фосфатов, и завод, перерабатывающий полученное сырье. Кроме того, Chemplex владеет крупными пакетами акций производителя комплексных удобрений и единственного в Зимбабве производителя аммиачной селитры.
"Фосагро" пока не планирует крупных инвестиций в регион, предпочитая наращивать свое присутствие постепенно. В частности, компания откроет торговый офис в ЮАР, являющейся главным рынком компании на Африканском континенте.
Также "Фосагро" изучает активы южноафриканского производителя фосфатов Kropz для возможного сотрудничества. В том числе речь идет о совместном освоении второго по величине месторождения фосфатных руд в ЮАР, принадлежащего Kropz, а также об участии в проектах Kropz в Республике Конго и в Гане.
Что касается "Еврохима", то пока компания не готова к созданию производства удобрений на территории Африканского континента. "Африка нам интересна, и мы оцениваем возможности в данном регионе, но несмотря на наличие интереса, мы пока не нашли оптимального баланса рисков и рентабельности бизнеса", — пояснил представитель "Еврохима".
Основными конкурентами российских предприятий на рынке Африки, по данным РАПУ, являются компании из Марокко. Эта страна обладает гигантскими запасами фосфатов, благодаря чему стала одним из крупнейших поставщиков фосфорных удобрений на мировой рынок. Также представители отечественных агрохимических компаний называют конкурентами производителей из Китая и Саудовской Аравии.
Однако в РАПУ уверены, что продукция российских сельхозпроизводителей имеет важное преимущество — она не содержит в своем составе кадмий и другие токсичные вещества. Кроме того, российские производители, помимо поставок продукции, ведут активную международную работу по защите африканских почвенных ресурсов и обучению фермеров современным технологиям в сельском хозяйстве, правильному использованию земельных ресурсов и внесению удобрений.