Развитие отрасли и баланс спроса на рынке нефтехимических продуктов: экспертный опрос.

Команда конференции "Нефтехимия России и СНГ" обратилась ведущим экспертам нефтехимической отрасли с просьбой поделиться своим мнением о будущем сектора по производству мономеров
Пару недель назад проектная команда конференции "Нефтехимия России и СНГ" компании GBC, провела опрос среди ведущих экспертов ЛУКОЙЛ, Газпром Нефть, RUPEC, TechnipFMC и Wood Mackenzie и попросил их поделиться мнением о будущем нефтехимических мощностей и потенциальном избытке предложения в отрасли.
Еще пять лет назад в регионе СНГ довольно остро стоял вопрос дефицита нефтехимических мощностей для производства мономеров. Однако ряд хорошо всем известных крупнотоннажных пиролизных проектов в регионе входят (или планируют войти) в этапы реализации уже в самое ближайшее время. В то же время большинство нефтяных "гигантов" также пытаются диверсифицировать свой бизнес и активно заняться нефтехимией. Появляется вопрос: не приведёт ли всё это к существенному избытку предложения в отрасли и куда компаниям продавать многомиллионные объемы новой продукции?
По мнению генерального директора RUPEC Андрея Костина, "…перспективы ряда проектов в СНГ и особенно в России переоцениваются". Запуск даже одного нового крупнотоннажного проекта изменит ландшафт конкуренции – проекты на ранних этапах потребуют переконфигурации или же будут отменены. Костин отметил, что особенный риск в себе таит Китай, а именно – неопределенности относительно будущего спроса, его профиля и динамики на фоне развития собственных мощностей и структурных ограничений в экономике.
Развитие отрасли в СНГ в своей динамике, с учетом региональной специфики, не отличается от других регионов, экспортирующих углеводороды, считает Захар Бондаренко, Начальник управления развития нефтехимии и СУГ, Газпром нефть. По мнению Захара Бондаренко, этап удовлетворения внутреннего спроса на нефтехимию в регионе СНГ уже закончился, и скорее всего прогнозируемый потребительский спрос не будет отвечать предполагаемым объемам производства новых крупнотоннажных проектов. Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособными, нефтехимическая отрасль в РФ и СНГ вынуждена будет "добавить ценность" к продукции, при этом предлагая низкую себестоимость экспортируемой продукции.
Директор по развитию бизнеса TechnipFMC Владимир Паранюшкин уверен, что производство этилена в России далеко от переизбытка. Так, только с запуском проекта ЗапСиб2 и, например, нового нижнекамского пиролиза, производство полиэтилена в России достигнет того же уровня потребления на человека, что и в Европе. Учитывая, что наращивание пиролизных мощностей в основном фокусируется на экспорте продуктов передела этилена, ключевым фактором оптимизации расходов является вопрос логистики. Оптимальное расположение мощностей снижает затраты, и в этом плане пиролиз этана обладает огромным потенциалом, так как экспортные трубопроводы находятся в непосредственной близости от портов. На сегодняшний день, пиролиз этана дешевле наиболее используемого в Европе пиролиза жидкого сырья. Экспортируемый газ содержит 7% этана, что все так же позволяет экономически выгодное выделение для пиролиза. "При таком содержании этана в природном газе, на потоке 12 млрд. м3/год можно строить производство пиролиза этана мощностью 1 млн.т/год!". По словам Владимира Паранюшкина, при таком раскладе в обозримом будущем можно вполне ожидать строительства как минимум 10-15 установок пиролиза этана и продуктов его переработки.
Сергей Коляда, Старший менеджер Управления развития и анализа коммерческой деятельности компании ЛУКОЙЛ также считает, что роль логистики в экспорте полимерной продукции является решающей. По мнению Сергея, реализация проектов, при условии их удаленности от портов, повышает риск дисбаланса в некоторых сегментах полимерной продукции. Встает вопрос о целесообразности повышения эффективности проектов через принятие техстандартов, которые позволят развить сектор переработки и потребления полимерной продукции в РФ. По словам господина Коляды, крайне важна поддержка от государства на уровне Минэнерго и Минпромторга. Например, в способствовании повышения привлекательности альтернативных способов переработки мономеров (помимо полимеризации), а также поддержкой развития экспортной инфраструктуры и проектов, имеющих эффективный маршрут отгрузок экспорта. В целом, государству в лице регулятора целесообразно занять более проактивную позицию в определении продуктов, актуальных для российского рынка, а также путей стимулирования реализации соответствующих проектов.
Рост производства этилена и пропилена обгонит на мировом рынке рост таких традиционных продуктов переработки, как, например, бензин, считает Патрик Кирби, главный аналитик из Wood Mackenzie. По его мнению, в ближайшее десятилетие рост в данной отрасли превысит рост мирового ВВП, что потребует запуска четырех этилен-пропиленовых установок мирового масштаба. Г-н Кирби также не видит ощутимых рисков, связанных с активным инвестированием в данную отрасль – несмотря на снижение темпов роста в долгосрочной перспективе, на сегодняшний день рынок обладает внушающими размерами. Аналитик также отметил, что в случае одновременного появления нескольких новых проектов, ввиду необходимости экспорта конечных нефтепродуктов (например, полиэтилена), ключевым фактором конкурентоспособности будет цена. Эксперт также отмечает растущий интерес к нефтеперерабатывающей и нефтехимической интеграции со стороны мировых нефтяных компаний, что связано частично с потенциалом "пикового спроса на нефть". Важно отметить, что данный тренд таит в себе значительную коммерческую возможность.
Подробнее на эту и другие темы планируется ряд дискуссий и выступлений в рамках крупнейшей нефтехимической встречи – шестой конференции "Нефтехимия России и СНГ" с 11 по 13 апреля в Москве.
О конференции "Нефтехимия России и СНГ": Самая масштабная нефтехимическая конференция в России и странах СНГ, организуемая компанией GBC при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и крупнейшего нефтехимического холдинга России "СИБУР", проходит уже на протяжении шести лет в особой атмосфере живого общения. Конференция является главным местом встречи для руководителей крупнейших нефтехимических и нефтегазовых предприятий России и СНГ и насыщена яркими докладами, интересными дискуссиями и внепрограммными активностями. В 2018 году конференция пройдет с 11 по 13 апреля 2018 года в Москве в гостинице Four Seasons.