Кто и как поделит рынок пестицидов.

Российские производители препаратов для защиты растений готовы полностью удовлетворить спрос аграриев
Нарушение логистических цепочек, связанное с пандемийными ограничениями, а затем — со специальной военной операцией, стало дополнительным стимулом для наращивания собственного производства СЗР. Количество тех хозяйств, которые уже полностью перешли на отечественную агрохимию или заметно нарастили ее долю в обработках, постоянно увеличивается. Однако многие сельхозпредприятия по-прежнему отдают предпочтение импорту, несмотря на все сложности ввоза. Планируемое введение квоты на поставки зарубежных пестицидов может не пойти на пользу рынку, так как ограничит конкуренцию и приведет к повышению цен, предупреждают некоторые эксперты
Доля отечественных производителей в общем объеме потребления средств защиты растений (СЗР) в России уже составляет 54%, а по итогам 2023 года их выпуск в стране может увеличиться еще на 10-12%, считает гендиректор компании "Щелково Агрохим" Салис Каракотов. Отечественные производители СЗР продолжают наращивать производство, и опасений по обеспечению внутреннего рынка на предстоящий сезон нет, заверяет исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин. В целом объем отечественного рынка СЗР организация оценивает в 220-230 тыс. т. Производство же российских препаратов в прошлом году составило около 175 тыс. т, следует из данных Россельхозбанка.
В 2022-м доля агрохимии, выпущенной в стране, в общем потреблении пестицидов была примерно 55%, импорта — 28%, толлинга (переработка завезенного иностранного сырья на местных заводах) — 17%, добавляет консультант по агробизнесу Марина Сидак. Таким образом, в сумме на СЗР иностранного происхождения (импорт плюс толлинг) пришлось около 45%, отмечает она. По мнению Каракотова, у российского рынка пестицидов естьочень большой потенциал для роста, ведь местные аграрии используют не более 2 кг пестицидов на гектар, тогда как в ЕС этот показатель выше в два раза — 8 кг/га, а в Японии и Китае — в пять (10 кг/га).
Массового исхода не случилось
С началом специальной военной операции (СВО) некоторые зарубежные производители и поставщики СЗР стали приостанавливать отгрузки российским аграриям, а также повышать цены на химикаты даже в рамках оплаченных контрактов. Минсельхоз занялся мониторингом ситуации с целью выяснить возможности отечественных предприятий по замещению "проблемных" поставок. "В связи с СВО отдельные иностранные компании ушли с нашего рынка, и для нас это стало хорошей возможностью заместить их, — комментирует директор департамента продаж "Щелково Агрохим" Реваз Кавтарадзе. — Нехватки производственных мощностей у отечественных игроков нет, и введенные санкции дали нам возможность показать, что мы спокойно можем возмещать все выпадающие объемы СЗР". "Щелково Агрохим" закладывает ежегодный рост производства агрохимикатов на 15-20%, а на 2023-й запланировано увеличение сразу на 30%.
Однако "исход" зарубежных производителей СЗР с российского рынка оказался не таким массовым, как ожидалось. Так, гендиректор сервисной компании "АгроУслуги" (поставляет агрохозяйствам Черноземья, Урала, Ставрополья широкий спектр агрохимии) Сергей Понамарев рассказывает, что основной объем средств, которые поставляет на рынок его предприятие, составляют продукты мультинациональных производителей. По его словам, из топ-5 игроков мирового рынка СЗР— Syngenta, BASF, Bayer, Corteva, FMC — Россию покинули только две последних. "Крупные иностранные производители пестицидов, среди которых Bayer, Syngenta, Cheminova A/S, Arysta LifeScience, пока остаются на отечественном рынке", — дополняет Каракотов.
Пресс-служба компании BASF подтвердила "Агроинвестору", что в соответствии с решением совета директоров корпорация продолжает работать в России с целью поддержания глобальной продовольственной безопасности. "Мы наблюдаем стабильный спрос на наши решения со стороны российских сельхозтоваропроизводителей, что, безусловно, способствует повышению качества их продукции и урожайности в целом", — сказал представитель компании.
Перспективы биозащиты
Недостаточное использование СЗР в стране, с одной стороны, не дает полностью реализоваться потенциалу урожайности культур, с другой, увеличение объемов препаратов на гектар создаст дополнительную нагрузку на почву. Снять противоречия может более широкое использование биологических СЗР — как самостоятельно, так и в сочетании с химическими. По мнению Натальи Худяковой из РСХБ, в ближайшие годы в России будет прослеживаться тенденция к экологизации сельского хозяйства, что станет также способствовать росту российского рынка биопестицидов. Сейчас доля обработанных ими посевов составляет порядка 2%, но она, безусловно, будет расти, прогнозирует эксперт. Михаил Данилов из "Августа" подтверждает, что на биологические СЗР в сельском хозяйстве спрос существует: они достаточно успешно борются с рядом вредителей и болезней и могут быть эффективны в баковых смесях с химическими продуктами. В планах компании расширение линейки средств биозащиты уже в ближайшее время.
"Мы видим устойчивый спрос и потребность в биопестицидах и готовы увеличивать объемы производства, — говорит Салис Каракотов из "Щелково Агрохим". — Производство биопрепаратов — очень нужный рынок, хотя и не очень большой, поэтому он будет развиваться более медленными темпами, точно так же как нишевые рынки препаратов для ягод и некоторых овощей".
Внедрение биозащиты в агротехнологии в России могло бы происходить быстрее при развитии государственной поддержки, утверждает гендиректор компании "АгроБиоТехнология" (производит биологические СЗР и обеспечивает ими тепличные комбинаты, агрохолдинги, сельхозпредприятия, фермеров, питомники, парки и ЛПХ) Денис Морозов. Пока же отсутствие субсидий для агропредприятий на приобретение биологических СЗР и консультационных центров по внедрению биологической и интегрированной защиты растений задерживает развитие данного направления.
Сами аграрии утверждают, что их потребности на СЗР в этом году удовлетворены. При этом многие сельхозпредприятия уже давно либо полностью перешли на отечественные пестициды, либо имеют в портфеле применяемых средств минимальную долю импортных препаратов. В частности, агрохолдинг "Степь" обеспечен всеми необходимыми средствами защиты растений. Доля зарубежных СЗР в объеме закупок препаратов для нужд компании составляет не более 5%, поэтому ушедшие с рынка иностранные производители не создали дефицита, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. "Российские препараты по соотношению цены к качеству абсолютно конкурентоспособны", — акцентирует внимание он.
На отечественные СЗР в алтайском КФХ Владимира Васильцова приходится 80%. "Всю агрохимию на сезон 2023/24 мы приобрели заранее, еще в прошлом году, проблем с какими-то позициями не было, — делится он. — В этом году снова будем в ноябре-декабре закупать все необходимое, у нас стабильные поставщики, думаю, проблем с ассортиментом не будет". СПК "Колхоз совет" (Пермский край) и вовсе использует пестициды только российского производства. "Отечественная агрохимия выигрывает в цене по сравнению с препаратами мировых производителей, при этом никаких претензий к качеству СЗР у нас нет, урожаи получаем не меньше и не хуже, чем коллеги, которые применяют импортные препараты", — констатирует председатель кооператива Ольга Власова. Глава КФХ из Башкирии Булат Габдуллин рассказывает, что изначально агрономы хозяйства рассматривали различные предложения как от отечественных, так и от импортных производителей. В итоге остановились на российской продукции — она представляет оптимальный для предприятия баланс "цена-качество".
Дефицита на рынке не ощутили не только хозяйства, применяющие химические СЗР, но и те, кто использует биологические средства. "Мы работаем с российской компанией "Биотехагро", так как по результатам опытов препараты именно этого производителя устроили нас в наибольшей степени", — объясняет главный агроном органического предприятия "Био-Хутор Петровский" (Ростовская область) Михаил Щепетьев. Проблем с закупками средств защиты под следующий сезон он тоже не ожидает.
Вопрос цены
Тем не менее проблемы с доставкой иностранных СЗР до потребителей все еще остаются. Из-за роста стоимости мировых валют и логистических трудностей сроки получения приобретенных препаратов удлинились, что не может не вызывать опасений, признается директор производственного департамента АПХ "ЭКО-культура" Виктор Валиев. "Существенно усложнились логистика и взаиморасчеты, увеличилось время поставок по экспортно-импортным сделкам, а с учетом того, что почти все действующие вещества (ДВ) для производства российских СЗР тоже зарубежные, существенно поднялись цены и в долларах/евро, и тем более в рублях", — добавляет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
Все производители СЗР, включая западные компании, покупают ДВ в Китае, уточняет Реваз Кавтарадзе. Повышение стоимости препаратов вызвано сразу несколькими факторами. Это и дефицит компонентов в самой КНР (из-за обострения "зеленой" повестки в связи с проведением Олимпиады в республике была приостановлена деятельность нескольких предприятий), и удорожание логистики, и рост курса доллара (расчеты с китайским производителем происходят в этой валюте), перечисляет он.
Согласно исследованию, проведенному ресурсом Поле.рф, в 2022 году цены на некоторые ДВ поднимались на 300%, вследствие чего стоимость готовых препаратов в среднем увеличилась на 42%. "В прошлом году СЗР подорожали почти на треть, а цена на нашу продукцию — зерно — не росла, а наоборот — снизилась, — комментирует Власова. — Пришлось брать кредиты на закупку необходимых средств, потому что экономия на агрохимии чревата негативными последствиями".

Цены на пестициды действительно в прошлом году не радовали, соглашается Габдуллин. Но хозяйство фермера работает с постоянным поставщиком. "Наше КФХ является добросовестным клиентом, поэтому может рассчитывать на преференции", —утверждает руководитель.
У агрохолдинга "Степь" к моменту возникновения внешних рисков тоже был наработан стабильный пул российских поставщиков, которые производят качественные средства защиты растений. "Сокращение обработок агрокультур пестицидами может негативно сказаться на урожае, поэтому мы исключаем возможность пересмотра нормативов по обработкам", — категоричен Андрей Недужко. Чтобы уменьшить риски, компания проводит закупки СЗР вне сезона, то есть вне периода высокого спроса, когда цены ниже и производители готовы предоставлять скидки.
Исполнительный директор компании "Русская аграрная группа" (Рязанская область) Виктория Рыжкова выделяет два основных способа минимизировать затраты на СЗР без сокращения объемов закупок. Наиболее очевидный — регулировать время закупок и совершать их в тот момент, когда цена минимальна. Второй вариант — уменьшать цену за счет объемов: приобретая сразу большое количество препаратов сельхозпроизводитель, может рассчитывать на хорошие скидки. По словам топ-менеджера, этот способ работает не только для крупных агрохолдингов с большими потребностями, но и для небольших хозяйств, которые могут скооперироваться и совершить совместную закупку СЗР на предстоящий сезон.
По мнению отдельных участников рынка, в текущем сельхозгоду закупка СЗР будет менее обременительной для аграриев. По информации Каракотова, за прошедший период этого года цены на пестициды в среднем снизились на 10-20% в зависимости от вида. "В 2023 году мы наблюдаем определенную ценовую коррекцию вниз, — говорит и гендиректор фирмы "Август" Михаил Данилов. — Она пока не привела к удешевлению до уровня 2021 года, но в среднем цены опустятся почти на 20%".
Синтез ДВ на российской территории
Несмотря на растущие объемы производства СЗР, говорить об импортонезависимости пока все же нельзя. ДВ для выпуска агрохимии в России не синтезируют в промышленных масштабах с 1990-х годов. Снизить зависимость от зарубежных поставок ДВ могло бы создание их производства в России, считает член правления Торгово-промышленной палаты, исполнительный директор Федеральной экспертной палаты по промышленной безопасности Петр Каныгин. В частности, необходимо наладить выпуск хотя бы 20 важнейших ДВ, таких как римсульфурон, никосульфурон, трифлусульфурон-метил, флорасулам, тентазон, тебуконазол и прочих. Таким образом получится покрыть потребности в 80% препаративных форм пестицидов.
Однако организовать такой проект на промышленном уровне будет непросто, признает Каныгин. В отличие от конечного производства, где ингредиенты просто смешивают в необходимых пропорциях без выделения вредных выбросов и отходов, синтез ДВ связан с экологической нагрузкой, напоминает он. А значит, с учетом требований экологии такие предприятия будут очень дорогими, делает вывод он.
Хотя в России достаточно ресурсов для закрытия потребностей отечественных аграриев, в стране все же требуется разработка новых наукоемких производств для отечественного синтеза ДВ, подчеркивает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. Эти предприятия должны отвечать не только пожеланиям производителей препаратов, но и удовлетворять современные экологические нормы по утилизации отходов химической отрасли, подчеркивает она. При нынешних требованиях и колоссальных затратах на разработку и производство современных высокоэффективных пестицидов лишь относительно небольшое количество мировых компаний имеют возможность создавать новые молекулы эффективных продуктов, организовать их изучение, всестороннюю оценку эффективности, влияние на окружающую среду, скептичен президент ГК "Агротех-Гарант" Сергей Оробинский (Воронежская, Белгородская области).

Тем не менее российские производители имеют и такие планы. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году компания "Щелково Агрохим" подписала соглашение с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о строительстве предприятия по производству ДВ для СЗР в Московской области. "Речь идет о создании производства малотоннажной химии с объемом не более 1000 т в год на площади 1,2 га с объемом финансирования 2,5 млрд руб. в виде гранта Минпромторга и льготного кредитования системообразующего предприятия", — знает Каныгин. У компании уже разработана технология синтеза, всего на площадке в Щелково планируется выпускать семь видов ДВ гербицидов — римсульфурон, никосульфурон, трифлусульфурон-метил, тифенсульфурон-метил, флорасулам, тентазон, имазамокс, уточняет Реваз Кавтарадзе. Это поможет частично уйти от зависимости закупки ряда составляющих в Китае. "Мы планируем производство не только для собственных нужд, но и для продажи другим отечественным компаниям", — добавляет он. При этом инвестор рассчитывает возводить предприятие с учетом всех мировых требований по экологии.
Уже через 5-10 лет в России начнется полноценный химический синтез необходимых полупродуктов для производства ДВ, прогнозирует Данилов. Сама фирма "Август" тоже имеет соглашение с Правительством Московской области о строительстве в регионе крупнейшего в России научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений. На его площадке будут отрабатываться и технологии синтеза ДВ. Предприятие возводится в г. Черноголовке.
Российско-китайское партнерство
У фирмы "Август" уже есть опыт производства действующих веществ для СЗР, правда,
на китайской территории, совместно с местными специалистами. Еще в 2015 году было создано российско-китайское совместное предприятие Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd. С российской стороны учредителем СП выступала фирма "Август", с китайской — научно-производственная компания Jiangsu Agrochem Laboratory Co. Ltd. (JAL Co.), один из ведущих производителей пестицидов в Китае.
В 2022 году "Август" расширил линейку активных компонентов для СЗР на заводе "Август-Хубэй". Помимо пропиконазола и тебуконазола, которые предназначены для препаратов для борьбы с болезнями растений, в производство были запущены еще три действующих вещества: метамитрон, имазамокс и бентазон. Продукция предприятия поступает не только на собственные площадки компании в России и Республике Беларусь, но и зарубежным заказчикам.
Место под строительство выделено "Августу" в рамках подмосковной программы "Земля за 1 рубль", предназначенной для инвесторов в импортозамещающее производство. Условия программы предусматривают предоставление в аренду земельных участков на три года по цене 1 руб. Общий объем инвестиций в проект — 3,4 млрд руб. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2024 года. По планам инвестора, продукция центра будет востребована не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. "Уже выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и наружных стен, завершаем обустройство кровли, наружное остекление, создаем внутренние перегородки, — рассказывал Данилов в октябре. — В ближайшее время начнем монтаж внутренних инженерных сетей, а в начале следующего года стартуют отделочные работы с последующим комплектованием центра высокотехнологичным оборудованием и мебелью".
По мнению Алгинина, заместить импортные ДВ на российском рынке — задача выполнимая, но очень затратная по времени и финансам. Так что с запуском местных производств ДВ цены на "стопроцентно отечественные" СЗР не станут ниже, чем на те, составляющие для которых закупаются за границей. Ведь инвестору нужно окупить вложения, объясняет эксперт. "Необходима системная работа — создание госпрограммы, обсуждение и конкретизация всех позиций по ДВ, чтобы каждое предприятие получило четкую задачу — что именно и в каких объемах необходимо производить, а государство нашло возможность оказать поддержку, чтобы снизить нагрузку на инвестора", — рассуждает он.
Протекционизм: умеренный или излишний?
Чтобы закрепить преимущество, которое в силу объективных причин получили российские производители СЗР в 2022 году, Минсельхоз предлагал ввести квоту на ввоз в страну импортных СЗР с 1 октября 2023 по 30 апреля 2024 года. Ее объем должен был составить 15 тыс. т. По расчетам представителей ведомства, мера позволит повысить загрузку мощностей отечественных производителей с 46% в 2022-м до 77% в 2025-м и до 90% в 2026 году. Позднее Минпромторг сдвинул сроки введения квоты на период с 1 января по 30 июня следующего года.
Некоторые сельхозпроизводители опасаются последствий такого решения. "Следует учитывать, что многие отечественные аграрии пользуются комплексными решениями иностранных производителей, которые предлагают свои семена (подсолнечник, сахарная свекла) в пакете с высокоэффективными, избирательными средствами защиты растений, работающими в комплекте как важнейший элемент технологии, — напоминает Оробинский. — Потому запрет на поставку любого из этих компонентов лишит аграриев возможности внедрять новшества в производстве, вернет нас к рутинным технологиям".
Сомнения в целесообразности инициативы есть и зампредседателя Комитета по аграрной политике Госдумы Николая Гончарова. Квотирование может привести к росту цен на препараты, предупреждает он. "Мало того, уже в ответ только на информацию о введении квот некоторые отечественные производители агрохимии повысили цены, — знает депутат. — Такая мера уменьшит конкуренцию на рынке пестицидов, поэтому наша позиция однозначная: вводить квоту нельзя".

Ранее в стране уже действовали заградительные пошлины на ввоз иностранных СЗР, из-за того, что зарубежные поставщики "демпинговали на рынке", напоминает Оробинский. "Парадоксальная ситуация: нам готовы были продавать дешевле, но мы не позволили, — говорит он. — А что в результате? Цена отечественных препаратов сразу после введения пошлин выросла на 40%! Праздник для частных российских химических компаний в итоге оплатили аграрии".
Еще одна проблема, которую обозначает Гончаров, — более низкое качество некоторых российских аналогов импортных СЗР. При общем росте уровня качества отечественной агрохимии по-прежнему остаются продукты для отдельных растений, которые не дотягивают до иностранных "собратьев". Чаще всего это те агрокультуры, семена которых тоже закупают за рубежом вместе с технологией возделывания, то есть вместе с разработанными специально под них СЗР.
Оробинский приводит пример с сахарной свеклой. "Наши многократные попытки добиться удешевления схемы защиты данной агрокультуры применением российских пестицидов, так и не увенчались успехом, — заверяет руководитель. — Мы часто сталкиваемся с нехваткой в отечественных препаратах ДВ, выпадением в осадок многокомпонентных смесей, необходимостью увеличивать дозировки, чтобы достичь заявленной производителями биологической активности". Все это не только затрудняет работу с российскими продуктами, но и нивелирует их ценовые преимущества.
Руководитель Агентства плодородия Антон Фадеев называет введение квот на поставку импортных СЗР непродуманной инициативой. Она может вылиться в рост цен, так как снизит конкуренцию, однако не послужит стимулом развивать собственные исследования и синтез ДВ, ведь о квотировании поставок последних речи не идет. Проблематичным, с точки зрения эксперта, выглядит и сокращение импортозависимости. "Производителей ДВ за рубежом гораздо меньше, чем производителей пестицидов. Рост спроса, обеспеченный расширением объема выпуска СЗР в России, позволяет первым диктовать цены, значит, повысится и конечная стоимость агрохимии для потребителя, — делает вывод он. — К тому же оборудование, которым пользуются отечественные производители пестицидов, зарубежное, и это тоже импортозависимость".
Ввоз иностранных СЗР в Россию в 2022 году составил 53 тыс. т, напоминает Салис Каракотов. Постепенное ограничение ввоза даст зарубежным игрокам время на локализацию производства в России. "Никто не мешает иностранным компаниям создавать предприятия внутри нашей страны и успешно с нами конкурировать", — говорит руководитель. Российские производители СЗР платят в четыре раза больше налогов, чем зарубежные компании, продающие свою продукцию по трансферным ценам, акцентирует внимание он. "Квотирование импорта пестицидов нужно для создания условий, в которых производство препаратов для защиты растений могли бы развивать именно те компании, которые платят налоги в России", — согласен Данилов.
Однако в текущих условиях мало кто из иностранных компаний — производителей СЗР готов инвестировать в предприятия на российской территории. Исключение — Syngenta, которая в конце 2022 года, несмотря на все сложности, ввела в эксплуатацию завод по выпуску пестицидов в Липецкой области. Хотя в компании все же осторожно относятся к прогнозам, планов по уходу из России нет.
BASF тоже планирует и в дальнейшем предлагать на российском рынке инновационные решения для сельского хозяйства, но "прогнозировать развитие бизнеса в текущих условиях представляется затруднительным", отмечает пресс-служба компании. "Что касается новых проектов в области локализации производства, то в настоящее время такие планы отсутствуют", — сообщил представитель корпорации.
Концерн Bayer также обнародовал заявление, что будет продолжать поставки СЗР российским аграриям. Но с учетом того, что ситуация остается волатильной, компания будет следить за развитием событий и при необходимости скорректирует свои действия. В то же время Bayer остановил все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками основных продуктов для здравоохранения и сельского хозяйства. "Это означает, что мы прекратили поставку второстепенных продуктов, рекламную деятельность, приостановили капитальные вложения на неопределенный срок и не используем новые возможности для бизнеса в этих странах", — говорится в официальном заявлении концерна. Хотя до начала СВО Bayer обозначал локализацию производства в России как один из своих приоритетов.