Эксперты от отрасли: А.И. Гусев (RusCable.Ru), К.В. Ивченков ("Конкорд"), Л.Г. Панина ("ПластКрафт"), Д.Л. Фомин ("Эко Компаунд групп"), И.В. Лобанов (СТЭП), С.Н. Протасенко (УНКОМТЕХ), О.К. Барашков ("Вестпласт")
На рынке полимеров все стабильно. Сказанное – не повод для оптимизма или пессимизма, а просто констатация отсутствия значительных изменений в ту или иную сторону. Производители, у которых ранее все было хорошо, и поныне вроде бы неплохо себя чувствуют. Кто испытывал трудности – продолжают барахтаться с переменным успехом. В целом предприятия отрасли пока более или менее остаются при своих, плюс-минус поправка на ветер, в основном западный. А что в частности?
Состояние противостояния
Кирилл Ивченков, коммерческий директор ГК "Конкорд": Как водится, представители профессионального сообщества высказывают прямо противоположные мнения о происходящем. Одни уверены, что текущее состояние отечественного рынка полимеров адекватно происходящему в кабельной отрасли и всех прочих областях промышленности. Наблюдается сокращение спроса, уменьшение объемов производства.
"В ближайшие 2-3 месяца я прогнозирую некоторый отскок в сторону прежнего уровня, но итогам года ожидаю заметного спада, думаю, более 10%", – анализирует ситуацию коммерческий директор ГК "Конкорд" К.В. Ивченков.
При этом директор по развитию ООО "Завод Пласткрафт" Л.Г. Панина отмечает две основные причины возникновения указанной проблемы: падение объемов продаж и укрепление рубля. Количественный фактор влияет на спрос, а экономический приводит к снижению выручки и доходов предприятий.
Придерживается иного мнения генеральный директор ООО "Эко Компаунд групп", канд. техн. наук Д.Л. Фомин:
Денис Фомин, генеральный директор ООО "Эко Компаунд групп": "Предпосылок для какого-либо спада на рынке полимеров не было и нет. Объемы производства компаундов для КПП сохраняются на прежнем уровне. Ранее возникало незначительное падение спроса, связанное с резкими колебаниями цен на медь. Были случаи снижения производства на фоне удорожания компонентов для изготовления полимеров. Но все вернулось на круги своя, и на данный момент потребность изготовителей КПП в полимерах осталась той же, что и ранее".
Рассуждая о перспективах, он высказал надежду на развитие отечественного производства первичных полимеров, в частности ЭВА, которые в настоящее время выпускаются в малых объемах, причем не самого хорошего качества.
По словам генерального директора ООО "РусКабель" А.И. Гусева, значительных перемен в отрасли не наблюдается, за исключением некоторых сегментов, в частности высоковольтного:
Александр Гусев, генеральный директор ООО "РусКабель": "Все как производили, так и производят. Были небольшие сложности с сырьем для производства, но сейчас эта проблема решена. Предприятия более или менее приспособились к происшедшим изменениям и наладили выпуск продукции. Отрасль стабильно развивается, возможно, не так активно, как хотелось бы, но и на месте не стоит".
Менее оптимистичен в суждениях технический директор ООО "Завод "Вестпласт", канд. хим. наук О.К. Барашков, оценивающий текущее состояние рынка полимеров как динамическое:
Олег Барашков, технический директор ООО "Завод "Вестпласт": "Отсутствие некоторого сырья вынуждает искать новые решения. Однако я не вижу никакой активной реакции на ситуацию ни со стороны профессионального сообщества, ни от профильного министерства. Отраслевые НИИ продолжают топтаться на месте, однако отдельные организации и специалисты двигаются в правильном направлении. Все организационные процессы интенсифицировались, приходится прилагать виртуозные усилия, чтобы раздобыть необходимые для производства компоненты. Но поскольку достать получается не всё, что требуется, нужно очень оперативно находить новые альтернативные решения".
К сожалению, ранее отрасль была сильно завязана на импорт, игроки рынка слишком расслабились, полагаясь на помогающую им заграницу, плыли по течению и дремали в блаженной неге. Сейчас их грубо разбудили и заставили побегать.
Складывается неоднозначная ситуация. Изготовители полимеров повсеместно сталкиваются с желанием кабельных заводов экономить на всем и, по логике бизнес-процессов, должны вынужденно подстраиваться под диктуемые условия.
Иван Лобанов , коммерческий директор ООО "СТЭП": "Я не вижу явного желания производителей компаундов выпускать продукцию пониженного качества и идти на поводу у производителей КПП, которые задают параметры заказываемой продукции, обосновывая их только ценой"
Но это пока. А что будет через полгода или год?
Разбавляй и властвуй
Как известно, себестоимость конечного продукта в значительной степени определяется ценой компонентов, используемых при его производстве. Этим банальным правилом руководствуются недобросовестные производители полимеров (и далеко не только их). Самый простой вариант – применить менее качественное сырье и/или увеличить содержание более дешевых составляющих, например, в пластикате.
"Визуально обнаружить такую подмену практически невозможно, – утверждает А.И. Гусев. – При этом пластикат не будет соответствовать требованиям по дыму, стойкости к механическим и температурным воздействиям и т.д.".
Действительно, по словам Л.Г. Паниной, удешевление полимеров часто достигается за счет отсутствия в рецептуре некоторых компонентов, влияющих на такие показатели, как дымообразование, нераспространение горения, токсичность.
"Производя ПВХ, используют более дешевые и не самые подходяще пластификаторы, что сказывается в первую очередь на сроке службы кабеля, – добавляет К.В. Ивченков. – При изготовлении негорючих кабелей снижают содержание антипиренов или вовсе "забывают" их внести. Это дает существенную экономию – до 5-6%".
Наверное, не нужно объяснять, чем чревата для конечного потребителя частичная либо полная горючесть изоляции, натянутой на приобретенный им кабель вместо обещанной "не поддерживающей горение".
Удешевить пластикат несложно: внести побольше мела, гидроксида магния, гидроксида алюминия, заменить пластификаторы на более дешевые аналоги с содержанием летучих компонентов, уменьшить содержание антипиренов в изоляционном материале для кабелей в негорючем исполнении – и, собственно, профит!
"Когда поступает заказ на кабель пониженной пожароопасности, производители компаундов просто добавляют побольше мела, – делится информацией И.В. Лобанов. – Разумеется, такая изоляция не горит, зато легко трескается уже на этапе прокладки кабельной линии, т.е. эксплуатационные качества КПП не выдерживают никакой критики".
Налицо проблема зацикливания на каком-то одном параметре (негорючесть) в ущерб прочим важным характеристикам. Если ПВХ содержит много мела, то при термической переработке температуру приходится поднимать до 180-190 и даже 220°C, чего делать нельзя, т.к. ПВХ начинает разлагаться уже при 160°C. Одним словом, когда производители компаундов идут на поводу у кабельщиков и загоняют продукцию в определенные ими ценовые рамки, конечный потребитель рискует столкнуться с массой проблем.
Есть еще один старинный, но достаточно эффективный способ удешевления ПВХ, используемый некоторыми производителями: применение сопластификатора.
"При изготовлении пластикатов используются первичные пластификаторы, в первую очередь диоктилфталат или диоктилтерефталат, – объясняет Д.Л. Фомин. – Цена диоктилфталата на сегодняшний день составляет около 200 рублей за килограмм. Вообще, качественный пластификатор оказывает существенное влияние на себестоимость ПВХ-композиций. Недобросовестные изготовители меняет какую-то часть диоктилфталата, например, на оксаль, взятый из отходов производства каучуков и стоящий значительно дешевле. Это сопластификатор, имеющий определенные пластифицирующие свойства, но обладающий высокой летучестью, т.е. содержащиеся в нем компоненты испаряются даже при комнатной температуре".
Изначально изделие из ПВХ с использованием оксаля будет соответствовать требованиям по качеству поверхности, пластичности и изоляционным характеристикам. Однако заданные свойства такой оболочки сохраняются не 30 лет, как у качественного изделия, а хорошо если 3-5 лет, после чего она начнет активно растрескиваться в результате испарения части пластификатора.
Если добавить 10% сопластификатора, то качество конечного продукта практически не пострадает, но и экономия окажется несущественной. А увеличив эту долю, предположим, до 40%, можно прилично сэкономить, и заказчик – кабельный завод не заметит подмены. Зато с ней успешно столкнется потребитель, у которого через указанные 3-5 лет возникнет необходимость замены кабелей. Единственный действенный способ борьбы – организация входного или, как минимум, выходного контроля кабельного изделия на сохранение свойств изоляции. Выдержка кабеля в термокамере при 100°C в течение 7 суток выявит проблемы с качеством пластиката.
В области безгалогенных компаундов ситуация несколько лучше. Недобросовестные производители используют вторичный полимер, однако последствия будут не такими критичными. Если компаунд из вторичного полимера получился, прошел все необходимые испытания и не содержит посторонних включений, то в дальнейшем никаких проблем он не доставит.
Впрочем, О.К. Барашков убежден, что для начала необходимо устранить первопричину появления фальсифицированной продукции:
"Всему виной хронический денежный голод, т.к. монетизация российской экономики составляет 40%. Вторая проблема – отсутствие нормальной системы оценки качества. Вообще, отечественный рынок устроен таким образом, что там, где нет крайней необходимости применения высококачественных изделий, доминируют упрощенные и удешевленные материалы. Типичный пример – все тот же качественный пластификатор диоктилтерефталат и нередко применяемый вместо него (или параллельно с ним) оксопласт, по сути, отход производства, не являющийся пластификатором, зато стоящий вчетверо дешевле".
Напрашиваются два сугубо философских вопроса. Первый: а можно ли вообще найти на 100% добросовестного производителя, в частности, полимеров? И второй: а как насчет добросовестности покупателей такой продукции? Без комментариев.
Чье сырье?
Наложив многочисленные ограничения на торговые операции с российскими производителями, западные страны лишили их, в том числе, доступа к сырью для химической промышленности. Изготовителям полимеров пришлось переориентироваться на отечественные компоненты, восполняя их недостаток за счет импортной продукции, нередко ввозимой сложными окольными путями.
"Поставки из-за рубежа вовсе не прекратились, хотя логистические цепочки удлинились и усложнились, – убежден А.И. Гусев. – Есть много разных схем, самые простые из которых – заключение контрактов задним числом и создание посреднических фирм в так называемых дружественных странах. Единственное исключение – высоковольтный сегмент, нуждающийся в сшитом полиэтилене для изоляции кабелей".
В мире есть два основных производителя такого материала: Dow Chemical (США) и Borealis AG (Австрия). Приобрести американскую продукцию очень сложно, но можно. С австрийцами такой номер не пройдет, они наложили очень жесткие ограничения и скрупулезно контролируют все отгрузки.
Кардинальное изменение логистических цепочек и маршрутов поставок сильно повысило накладные расходы. По словам К.В. Ивченкова, затраты по некоторым позициям выросли от 2 до 5 раз. Особенно это касается попавшей под западные санкции продукции, используемой в сложных изделиях, например, выпускаемых по заказу Росатома. Отечественных аналогов в ряде случаев нет и в ближайшей перспективе не предвидится.
"Основные полимерные компоненты для безгалогенной композиции поступают из-за рубежа, – утверждает Д.Л. Фомин. – Многие составляющие полимеров и импортное сырье в настоящее время невозможно заменить отечественными аналогами. Полимерные антиоксиданты, ЭВА – примеров хватает".
Зато более или менее полный порядок установился в производстве изделий на основе ПВХ. Пластикаты практически на 100% делаются из отечественных материалов.
Лилия Панина, директор по развитию ООО "Завод Пласткрафт": "По нашей информации, поставки импортной продукции продолжаются только из Азии, – вносит уточнение Л.Г. Панина. – Из Европы они практически полностью приостановлены. Полимеры сейчас производятся в основном из российского сырья, но некоторые компоненты все еще поступают из-за границы".
Между прочим, не все производители готовы обсуждать этот вопрос, раскрывая карты. В частности, некоторые эксперты сошлись во мнении, что данная тема слишком серьезна для публичного разговора и, сославшись на коммерческую тайну, отказались от комментариев, "чтобы не подставлять хороших людей".
Качество и количество
В сложившейся ситуации игроков кабельного рынка очень интересует, смогут ли отечественные производители полимеров обеспечить их качественной продукцией в достаточных объемах? Что касается качества, то, по мнению А.И. Гусева, этот непростой вопрос не подразумевает прямого и однозначного ответа:
"Качество – понятие очень относительное. Да, в настоящее время отечественные производители могут изготавливать продукцию, соответствующую действующим в стране требованиям и стандартам. К великому сожалению, российская химическая промышленность отстает от зарубежной по многим направлениям, включая полимеры. Все основные разработки, технологии, исследовательские лаборатории и ведущие мировые предприятия расположены за границей, т.е. на сегодняшний день доступ к инновациям закрыт или как минимум значительно затруднен".
В свете сказанного сложно предположить, будет ли качество выпускаемой в нашей стране продукции отвечать мировым и даже актуализированным локальным стандартам через пару лет или, например, к концу десятилетия.
Более оптимистичное мнение высказывает Л.Г. Панина:
"Российские производители полимеров в настоящее время вполне способны заменить собственной продукцией приемлемого качества все импортные аналоги. По нашим оценкам, зависимость отечественного рынка от импорта в данном сегменте не превышает 10-15%".
При этом она отмечает назревшую необходимость введения государственного регулирования, возможно, каких-то заградительных таможенных пошлин на ввоз тех импортных компонентов, которые уже выпускаются в России.
Типичным примером выступает ПВХ-смола.
"Российская ПВХ-смола ничем не уступает импортной, а по некоторым показателям даже превосходит ее, – констатирует К.В. Ивченков. – Что касается полиолефиновой группы (полимеры, используемые в безгалогенных компаундах), то их качество пока не дотягивает до нужного уровня. Мы говорим о достаточно наукоемких продуктах, и у отечественных заводов не хватает технологий для выпуска материалов, сопоставимых по качеству с импортными".
Вообще, по мнению Д.Л. Фомина, термин "качество" в данном случае выглядит слишком размытым, общим, более уместно говорить о его стабильности:
"Например, отечественный линейный полиэтилен по своим показателям вполне соответствует всем существующим требованиям, предъявляемым к этому типу полимера. Но качество может колебаться в достаточно широком диапазоне, хоть и в пределах допустимого, т.е. его стабильность вызывает вопросы".
Чем это чревато? Предположим, начинают "плавать" параметры конечного продукта, которые влияют на процесс наложения оболочки и изоляции кабеля. Можно принять и утвердить некие допустимые величины отклонений, тем более если другого материала и иных поставщиков нет и не предвидится. Обе вовлеченные стороны – и производитель компаундов, и кабельный завод – в состоянии подстроиться под ситуацию. Но в итоге, как вариант, снизятся темпы и объемы выпуска продукции, возникнут проблемы по поверхности изоляции кабеля и ее толщине. Вариантов много. Да, все отклонения будут в пределах ГОСТ, ТУ и т.д., но продукция в итоге окажется не такой хорошей, как при использовании материалов со стабильными показателями качества.
Отечественные производители в принципе имеют возможность изготовить практически любой компонент полимеров, вопрос лишь в объемах реализации. Делать мелкие партии слишком дорого и невыгодно. Именно по указанной причине, а вовсе не от недостатка качества, некоторая продукция закупается за рубежом, где ее выпускают крупные транснациональные корпорации, набирающие объемы сбыта за счет поставок по всему миру.
Другая проблема рынка – в периодически возникающем несовпадении коммерческих устремлений производителя и общенациональных интересов государства, политика которого направлена на импортозамещение и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. По словам О.К. Барашкова, типичным примером выступает ПАО "Сибур Холдинг", где запустили производство уже упомянутого диоктилтерефталата. Сейчас там же поставили новую производственную линию, позволяющую выпускать другие типы пластификаторов, которых на российском рынке остро не хватает. Однако руководители предприятия не видят коммерческой перспективы такого проекта и не хотят им заниматься.
Зато объемы производства и достаточность ассортимента продукции – вопрос довольно спорный. Например, Л.Г. Панина уверена, что в настоящее время сегмент полимеров находится в лучшем положении по импортозамещению, чем многие другие отрасли:
"Конечно, есть зависимость от импорта в плане оборудования и запчастей к нему. Имеется небольшая зависимость по компонентам для изготовления продукции, и если говорить о ПВХ-компаундах, то она составляет порядка 2%. Нерешенные проблемы присутствуют, но в целом на сегодняшний день производители полимеров способны полностью удовлетворить запросы со стороны кабельных заводов и по объемам, и по ассортименту, и по уровню качества".
Аналогичного мнения придерживается и Д.Л. Фомин:
"По объему, номенклатуре, количеству и качеству отечественные производители вполне способны обеспечить потребности кабельного рынка. Это касается и ПВХ, и безгалогенных компаундов, производство которых в последнее время получило существенное развитие на многих предприятиях. То же можно сказать про сшитый полиэтилен. Да, есть перебои в поставках винилсилана, который не выпускается в России, но данный вопрос вполне решаем за счет импорта".
"Те объемы, которые поставлялись из-за рубежа до начала известных событий в феврале сего года, в настоящее время успешно замещаются отечественной продукцией, – не менее оптимистично настроен К.В. Ивченков. – Как только рынок оживет после наблюдаемого сегодня спада (а я думаю, что выход из кризиса окажется не быстрым и резким, а плавным, постепенным), производители полимеров для КПП будут полностью готовыми к удовлетворению растущего спроса".
Со сказанным в целом согласен и А.И. Гусев:
"Во всех сегментах рынка полимеров, кроме выпуска изоляции для высоковольтных кабелей, отечественные производители более или менее поднаторели. Еще несколько лет назад безгалогенные композиции завозились только из-за границы и в России не выпускались, а сейчас в нашей стране их не делает, пожалуй, только ленивый. Сектор отечественной химической промышленности, работающий на кабельную отрасль, развивается довольно активно".
Более критически настроен И.В. Лобанов:
"Объемы выпускаемой продукции, наверное, достаточны: производственные мощности значительные, а кабельный рынок не такой большой. С ассортиментом все по-другому. Проблема комплексная, и без развития малотоннажной химии ее рассматривать нельзя".
Например, существенная часть специальных добавок в России не производится, т.е. они импортируются. А в сегодняшних условиях мало кто может с полной уверенностью предсказать, будет ли тот или иной канал поставок функционировать долго и счастливо или его в самом скором времени перекроют. В итоге отсутствие нужных компонентов для производства полимеров ограничит их ассортимент, как вариант – значительно.
Не склонен к особому оптимизму и О.К. Барашков:
"Ассортимент продукции в ближайшие 5 лет достаточным, безусловно, не будет. Вопрос с объемами остается открытым. В частности, ПВХ продолжает импортироваться из Китая, хотя я не вижу проблемы в том, чтобы полностью закрыть потребность отечественного рынка в этом полимере силами российских производителей. Однако в России сырьевые поставщики, даже крупные, не рассматривают себя как часть общенациональной индустрии, системы, а учитывают только свои интересы, в основном, разумеется, финансовые".
Высший вольтаж
До сих пор остается нерешенной проблема прекращения поставок сшитого полиэтилена для изоляции высоковольтных кабелей на 330 и 500 кВ. Как уже сообщалось выше, два основных изготовителя этого полимера Dow Chemical и Borealis AG отказались сотрудничать с российскими предприятиями.
"По имеющейся у меня информации, ни китайские фабрики, несмотря на хваленую способность скопировать что угодно, ни заводы в каких-либо других странах так и не смогли приблизиться по качеству продукции к упомянутым производителям, – рассуждает А.И. Гусев. – Учитывая колоссальную ответственность, возложенную на сшитый полиэтилен как изоляцию для высоковольтных кабелей, и уровень техногенной опасности объектов энергетики, на которых те используются, эксперименты с качеством могут закончиться плачевно".
Любое постороннее включение в материале спровоцирует появление триггера, приводящего к пробою. Ситуация патовая. Немногочисленные отечественные предприятия, работающие в данном сегменте, постоянно ищут выход из положения, пока безрезультатно. Проблему можно попытаться решить за счет параллельного импорта, и то не всегда. Развивать подобное производство в России никто не решается. Проекты, где требуется высоковольтный кабель, относительно малочисленны. При потенциально существующих объемах заказов, оцениваемых в несколько процентов общего оборота кабельного рынка страны, срок окупаемости капиталовложений выглядит нереально долгим: речь идет о десятках лет. Высказываются предложения вообще уйти от сшитого полиэтилена и применять принципиально другие материалы. Однако подобные проекты тоже требуют серьезных инвестиций, в т.ч. в НИОКР и оборудование, поэтому никто эти идеи пока всерьез не продвигает. Что же делать? По мнению А.И. Гусева, необходимо политическое решение с мощной государственной поддержкой, причем как строительства предприятия, так и подготовки специалистов, проведения научно-исследовательской работы и т.д.
Считая, что в России вполне можно наладить производство хорошего качественного сшитого полиэтилена, Л.Г. Панина уточняет:
"Возможно, для этого следует скорректировать существующие требования к данному материалу, адаптировать их под те компоненты, которые уже выпускаются отечественными предприятиями для рассматриваемого полимера".
"По моим сведениям, у ПАО "Сибур Холдинг" есть необходимый материал, чтобы организовать выпуск полиэтилена для высоковольтных и сверхвысоковольтных кабелей, однако возникает проблема культуры производства, – возражает И.В. Лобанов. – К сожалению, на сегодняшний день я не могу с уверенностью назвать ни одного российского предприятия, которое бы делало "правильный" компаунд под высокое напряжение. Готового обеспечить его достаточную чистоту. Понимающего, что такое производство будет дороже. Осознающего ответственность за конечный продукт, с учетом того, на объектах какого уровня он будет применяться. На мой взгляд, в сложившейся ситуации указанная проблема пока нерешаема".
"В настоящее время сложно предпринять какие-либо эффективные шаги в данном направлении, – соглашается Д.Л. Фомин. – Необходим в первую очередь чистый полиэтилен, производить который может только одно российское предприятие – ПАО "Сибур Холдинг", и то – в теории. На практике нужно проводить исследования и проверять чистоту".
Ранее ВНИИКП изучал ситуацию и даже планировал поставить линию по изготовлению высоковольтного сшитого полиэтилена. Был даже разработан соответствующий проект, реализацию которого, впрочем, приостановили из-за незначительности доли рынка, занимаемой высоковольтными кабелями. Расчетный объем спроса – всего 2000-3000 т сшитого полиэтилена в год по всей России. Если будет поставлена такая задача и выделено финансирование, например, при поддержке Минпромторга, то никаких технических трудностей с запуском производства не возникнет.
Генеральный директор ООО "Ункомтех Инжиниринг" С.Н. Протасенко считает, что существуют два пути обеспечения российских кабельщиков сшитым полиэтиленом:
Сергей Протасенко, генеральный директор ООО "УНКОМТЕХ Инжиниринг": "Первый путь – искать каналы поставок из-за рубежа в обход действующих ограничений. Второй вариант, более предпочтительный и правильный, – развивать собственное производство, чтобы ни от кого не зависеть. Первый способ более экономичный, второй – безопасный, хотя при нем затраты несопоставимы с эффектом, достигнутым в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Можно поискать альтернативные (принципиально другие) материалы, способные заменить сшитый полиэтилен в изоляции высоковольтных кабелей".
Однако даже создав такой полимер, нельзя просто использовать его вместо сшитого полиэтилена без проведения полного цикла проверочных испытаний с получением соответствующих заключений и сертификатов. На это требуется немало времени и денег. В отсутствие и того, и другого желание идти указанным путем постепенно улетучивается, как компоненты псевдо-пластификатора для ПВХ.
Для справки: основные потребители сшитого полиэтилена – вовсе не кабельная отрасль, а производители труб. У них, разумеется, несколько другие, менее жесткие требования к данному полимеру, но технологии его производства различаются несильно.
Минута позитива
Создается довольно неожиданное в текущей ситуации впечатление, что индустрия полимеров или, как минимум, ее смежная с кабельной промышленностью часть чувствует себя неплохо и вполне уверенно. Производители делают то, что нужно потребителям, относительно спокойно развивая основные направления. И наоборот, не тратят время, силы и средства на изготовление продукции, которая не будет иметь достаточного спроса. Неужели это тот самый случай, когда умелый отечественный менеджмент ведет отрасль в абсолютно правильном направлении? Поживем – увидим.
P.S. Если в процессе ознакомления с представленным материалом у кого-то из читателей возникли возражения и (или) желание высказать свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, то мы готовы обсудить их на нашем форуме. Это открытая площадка, где в дискуссии смогут принять участие представители профессионального сообщества, эксперты смежных отраслей и прочие заинтересованные лица.