СИБУР провел размещение бондов на $500 млн на ирландской бирже.

СИБУР провел размещение еврооблигаций с пятилетним сроком обращения на Ирландской бирже. Объем размещения составил $500 млн, сообщает компания.
Ставка купона была установлена на уровне 2,95%. В компании отмечают, что это рекордно низкий уровень для российских корпоративных эмитентов. Выплаты по купону будут проводиться дважды в год.
Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1 млрд. Евробонды компании были распределены среди 94 инвесторов. "Привлеченные средства СИБУР намерен направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели", - уточняет компания.
Координаторами и букраннерами выступили Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc.
"Инвестиционное сообщество высоко оценивает устойчивость нашего бизнеса и дальнейшие перспективы развития компании. Об этом свидетельствует подтверждение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне со стороны всех трех ведущих рейтинговых агентств. Достигнутая по итогам размещения еврооблигаций рекордно низкая ставка купона говорит о высоком доверии к СИБУРу и качестве компании как первоклассного заемщика", - прокомментировал член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.
Отметим, что последний раз компания заявляла о выпуске облигаций весной 2020 года. Тогда речь шла о размещении рублевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей.
В марте 2020 года СИБУР принял решение досрочно погасить облигации серии 12 в дату окончания 7-го купонного периода. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 28 сентября 2016 года с погашением в 2026 году.
Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Размещение состоялось в августе 2016 года.
В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.