Petkim выпустил евробонды на $500 млн с целью приобретения доли в НПЗ STAR.

Турецкий нефтехимический комплекс Petkim разместил на Ирландской фондовой бирже евробонды на сумму 500 миллионов долларов, говорится в сообщении, размещенной в пятницу на сайте Petkim.
Согласно информации, прибыльность облигаций с периодом обращения пять лет составит 5,875 процента. Облигации будут выставлены на продажу по цене 99,467 процента от номинальной стоимости.
Процентные выплаты будут производиться дважды в год - 26 июля и 26 января до конца срока обращения.
Полномочия по выпуску евробондов получили Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc., Citigroup Global Markets Ltd., Societe Generale и VTB Capital Plc.
Гендиректор Petkim Анар Мамедов считает, что спрос на облигации комплекса втрое превысит предложение.
Отметим, что Petkim намерен направить средства от размещения евробондов на приобретение 30-процентной доли в Rafineri Holding, владеющим долей в нефтеперерабатывающем заводе STAR.
Сделка позволит Petkim также заполучить 18-процентный пакет акций в НПЗ STAR.
Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.
Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.S. - 51 процент, американский инвестиционный банк Goldman Sachs - 7,68 процента, другие акционеры - 41,32 процента.