Сергей Бельский: "После пандемии изменятся и логистика, и рынок".

Пандемия коронавируса, зародившегося в Китае и охватившего весь мир, не могла не сказаться на глобальном рынке минеральных удобрений и агропромышленном комплексе. По мнению основателя и управляющего партнера Metal Supply Experts Сергея Бельского, те незаметные изменения, которые в них сейчас происходят, имеют революционный характер.
— Уважаемый Сергей Аркадьевич, как вы оцениваете текущую ситуацию на мировом рынке минеральных удобрений?
— Она весьма неоднозначная и зависит от той или иной группы минеральных удобрений. На азотные удобрения, как на карбамид, так и на аммиачную селитру спрос пока стабилен, но в ближайшие пару месяцев он будет снижаться по мере развития весенних полевых работ и проведения подкормок в Европе и США.
Заказы же на калийные удобрения в настоящее время гораздо меньше по тоннажу, чем в прошлом году, вследствие накопленных складских запасов в Китае и уменьшения государственного субсидирования их приобретения в Индии.
На фосфорные удобрения спрос стабилен, равно как и цены, чему немало поспособствовало распространение коронавируса в Китае: в провинции Хубэй, где имеется его первичный очаг, сосредоточено много предприятий по производству фосфорных удобрений, которые из-за карантинных меры были вынуждены снизить свою загрузку. Поэтому есть предпосылки к уменьшению их экспорта из КНР, равно как из Марокко и США. Зато спрос заказы на них будет увеличиваться именно в США, где планируется рост посевных площадей. Тоже самое будет происходить и в Южной Америке.
— Вы упомянули влияние коронавируса на производство фосфорных удобрений в Китае. Насколько помимо него пандемия затронула рынки минеральных удобрений других стран?
— Здесь многое определяется географическим расположением конкретного государства, особенностями его промышленности и сельского хозяйства. Например, ряд стран Западной Европы столкнулись с нехваткой сезонных рабочих из-за ограничений пассажирского сообщения в связи с эпидемией коронавируса. В результате местные фермеры были вынуждены уменьшить закупки минеральных удобрений.
По сути, карантинные меры затронули многие страны по всей планете, так как привели к ограничению транспортных потоков, падению перевалки в портах и трудностям с доставкой агрохимикатов до конечных потребителей. Положение дел непростое, ведь неясно сколько еще продлится пандемия, будет ли ее вторая волна, про которую многие сейчас говорят.
— Последние несколько лет российские химические компании не только активизировали продажи на внутренний рынок, но наращивали экспорт, стремясь усиливать свое присутствие в самых различных странах мира. Насколько успешна оказалась их экспансия?
— На мой взгляд, тот факт, что продукция из России пользуется спросом в Европе и Африке, Южной и Северной Америке является наглядным свидетельством тех прекрасных результатов, которых они добились.
Причем у каждого своя стратегия. "ФосАгро" предпочитает открывать за границей сбытовые офисы, "ЕвроХим" же приобретать предприятия. В тоже время создание дистрибьюторских подразделений, "заточенных" исключительно на поставки минеральных удобрений, все-таки ограничивает их возможности по расширению позиций на глобальном рынке.
— Тогда как они могут их усилить? За счет чего?
— Здесь целесообразно обратиться к опыту Японии. Как известно, японское экономическое чудо было достигнуто за счет создания девяти универсальных торговых домов Mitsubishi Shoji, Mitsui Busan, Itochu Shoji, Marubeni Corporation, Sumitomo Shoji, Kanematsu, Nichimen, Toyo Menka, которые занимают более 60% внешнеторгового оборота Японии при том, что во внешней торговле Японии занято более 12 тыс. компаний.
Первоначальная задача, которая ставилась перед ними — установление контроля национального капитала над внешней торговлей страны в целях содействия и модернизации японской экономики, была успешно выполнена. За несколько десятилетий доля японских фирм во внешнеторговом обороте страны возросла с 1% до 80%.
Помимо сбытовых функций японские универсальные торговые дома взяли на себя ряд других функций, связанных с организацией и обслуживанием товарного потока, в том числе организации цепочек поставок, создания дистрибуционных складов в центрах потребления за рубежом и финансировании поставок. Недаром Marubeni Corporation играет большую роль в агропромышленном бизнесе, продавая средства защиты растений, минеральные удобрения, семена и торгуя зерном. У нее им занимается отдельный дивизион.
Создавая подобные торговые дома, занимающиеся продажами не одних только минеральных удобрений, но и средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, металлопрокат и конструкции отечественные компании смогут серьезно увеличить свои доходы. Ведь сегодня их клиентам предпочтительнее комплексное обслуживание.
— Мне лично это напоминает металлоторговлю: в ней ряду трейдеров удалось сформировать разветвленные сбытовые сети и даже получить контроль над заводами…
— Именно так оно и есть. Я вообще считаю, что опыт металлургического бизнеса вполне применим в химической индустрии, причем именно в российской. Нашим производителям минеральных удобрений столь масштабная задача по плечу даже в нынешнее трудное время.
Да, оно сложное, однако, именно сегодня возникают новые возможности, которые могут быть использованы для экспансии и значительного укрепления своего положения на рынке в долгосрочной перспективе.
Непосредственно сама пандемия коронавируса — состоявшийся сценарий. Сейчас надо думать о новых параметрах мира, которые формируются сейчас. Безусловно, во многом это будет новая парадигма отношений на социальном и рыночных уровнях.
Каждая компания будет вынуждена искать свой индивидуальный баланс сил с учетом новых рыночных, фискальных и политических реалий мира после пандемии. При этом ряд изменений будет носить общий характер для всех участников рынка. От того насколько конкретный бизнес быстро и эффективно приспособится к новой реальности, зависит его будущее и, в конечном счете выживание.
— Какие, по вашему мнению, будут основные тренды мира после пандемии коронавируса?
— Во-первых, рост национального протекционизма и конкуренции в условиях, когда коронавирус обнажил огромные различия в эффективности управления и мобилизационных возможностях различных стран и систем. У части стран возникнет мнение, что союзы, содружества и прочие объединения оказались слабы, неэффективны и неспособны обеспечить коллективную защиту своим членам.
Во-вторых, ужесточение конкуренции в условиях сокращения спроса. Необходимость сокращения рисков и себестоимости, вызванных растянутыми производственными и логистическими цепочками. Рост стремления получить альтернативных поставщиков сырья и рынков сбыта.
В-третьих, увеличение зависимости отраслей промышленности от финансовых институтов и государственной поддержки в условиях кризиса. Ужесточение борьбы за доступ к институциональному, инвестиционному и государственному финансированию.
И в-четвертых, ускорение "метаболизма" бизнеса в том числе благодаря вынужденному внедрению цифровых систем удаленного управления и контроля в условиях пандемии. Она показала, как важно снизить зависимость процессов от рабочей силы за счет автоматизации и устранения лишних операционных звеньев.
Многие из описанных выше трендов сложились не одномоментно. Но кризис многократно ускорил и усилил их влияние на общество и бизнес. Мир меняется. И меняется значительно быстрее, чем мы могли предполагать еще несколько месяцев назад. Еще до кризиса было очевидно, что конкуренция в современном мире уже не сводится к конкуренции цен, так как большинство производителей придерживаются одних ценовых параметров. На конкурентоспособность также не оказывают прежнего влияния качественные характеристики продукта, так как качество большинства производителей в той или иной мере соответствует стандартам отрасли.
В современном мире отпадает необходимость в торговых посредниках, чья ценность заключалась в их знании конечных потребителей и наличии необходимых региональных контактов. Все сведения о потребителях, их требованиях, оптимальных логистических маршрутах, подрядчиках, и т.д. может быть легко найдена производителем самостоятельно без посредников. Единственное, пожалуй, что в меняющемся мире не утрачивает, но наоборот увеличивает свою ценность, — это стоимость оборотного капитала и привлечения финансирования.
Конкуренция в современном мире — это прежде всего конкуренция эффективности операционного управления и информационных потоков, а также качества и объема сервиса, предоставляемого потребителям. От этого зависит не только выживание и победа в конкурентной борьбе, но также увеличение добавленной стоимости продукта, поскольку эффективное управление сокращает издержки, а потребители готовы платить премию за сервис, особенно, если он является уникальным и помогает потребителям решить их собственные задачи.
Например, на рынке удобрений уже недостаточно поставлять судовые партии товара в порты назначения, но необходимо создавать региональные склады и буферные хабы, позволяющие гарантированно обеспечивать сельскохозяйственных производителей необходимой продукцией.
Это влечет за собой экспоненциальный рост объема онлайн-информации с одной стороны, и необходимость привлечения дополнительного финансирования с другой, что также связано с огромным дополнительным объемом информационных потоков, необходимости более совершенной системы управления рисками, контроля и анализа.
В свою очередь для сельхозпроизводителей важно, но недостаточно иметь гарантированный источник поставок удобрений. Для них важно также показать и доказать качество своей продукции, которое во многом связано с агрохимикатами, применявшимися при выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур.
Фактически речь идет о необходимости качественного скачка в эффективности системы управления цепочками поставок, к которой относятся планирование, производство, логистика, маркетинг, снабжение, продажи, управление запасами и оборотным капиталом, анализ данных и др. Также важно, что цепочка должна быть продлена до каждого сельхозпроизводителя и далее до конечного продукта на полках магазинов включительно. Безусловно все участники цепи заинтересованы в такой системе интеграции. Применительно же к отрасли минеральных удобрений, выиграют те производители, которые инициируют и построят такую систему первыми: существующие традиционные механизмы управления уже не отвечают требованиям новой реальности. Они слишком фрагментированы, медленны и не имеют потенциала экспоненциального рыночного роста за счет рыночного охвата и построения новых сервисных моделей.
— Какой же тогда должна быть новая система управления, контроля и анализа, обеспечивающая успешность бизнеса?
— Самое главное, компания должна знать в режиме реального времени все фактические геолокации, ответственных и характеристики продукта по всей производственной и логистической цепи. Кроме того, ей необходимо получать немедленные предупреждения о расхождениях между плановыми (целевыми) и фактическими данными, включая геолокации, графики, изменение веса продукта и прочее. Такие предупреждения должны содержать достаточный объем информации, позволяющий устранить проблему в кратчайшие сроки.
Такая система операционного контроля должна быть универсальной и не иметь ограничений по типам грузов и сложности мультимодальной логистики. Она должна быть максимально дешевой, простой в использовании, не требовать бумажных носителей информации, дополнительной маркировки продукта, установки дополнительного оборудования вместе с грузом или найма дополнительных сотрудников.
Для нее принципиально важна способность отслеживать характеристики и историю продукта по всей цепочке его трансформаций от исходного сырья до конечного продукта. Применительно к минеральным удобрениям это означает всю производственную и логистическую цепочку от исходного сырья до конечного продукта, в выпуске которого применена конкретная партия агрохимикатов. Информация должна легко передаваться в едином формате, последовательно каждому участнику производственной и логистической цепи, и быть унифицированным маркером надежности и прозрачности.
Система должна быть независимой и сертифицировать надежность и прозрачность всей цепочки поставок до конечного продукта включительно. Такие сертификаты важны для каждого участника цепи в отношениях с финансовыми институтами, потребителями, инвесторами и регулирующими органами.
Попытки создать такую систему предпринимались в последние годы в мире неоднократно, но были либо неудачными, либо не получили широкого применения из-за серьезных ограничений по количеству операций и высокой стоимости их внедрения и обслуживания (в частности, на основе блокчейна). Известны случаи разработки подобных систем самими компаниями, что потребовало от них значительных инвестиций и расходов по их обслуживанию. Однако, как известно, они и их сертификаты не рассматривались финансовыми институтами, регулирующими органами и рынком как независимые, что в значительной мере также обесценило их значимость.
— Но все-таки есть пример положительного создания системы операционного онлайн-контроля, применимой в реальной промышленности?
Разумеется. Им стала швейцарская система Vareye, вышедшая на рынок в 2019 году и основанная на комбинации высоко защищенной облачной платформы, генерации цепочек собственных QR-кодов, идентификации и геолокации, заложенных во все современные смартфоны. Vareye является глобальной системой онлайн-идентификации, контроля, анализа и сертификации производственных и логистических цепочек от сырья до конечного продукта любой сложности.
Система предоставляет пользователю всю информацию по цепочке создания продукта в онлайн режиме — текущие характеристики продукта (включая номер партии и массу), изменения его веса по мере движения по цепочке трансформаций, хранения и перевозок, физическое лицо, ответственное за конкретную партию продукта в данный момент времени (в частности за данные, необходимые для его быстрой идентификации и связи с ним), когда и где продукт был передан следующему ответственному лицу по цепочке поставок и где он находится в настоящее время, в том числе его фактическая геолокация в ходе перевозки морским и автомобильным транспортом.
— Учитывая огромный информационный поток, как пользователь Vareye может быстро выявить возникшую проблему и среагировать?
— Vareye автоматически и немедленно предупреждает владельца по электронной почте о любых несоответствиях от заданных владельцем параметров: геолокации маршрута, весе продукта, несоответствий очередного ответственного лица, назначенного владельцем груза.
Передача информации происходит по цепочке между ответственными за продукт лицами как путем сканирования со смартфона на смартфон защищенных и взаимосвязанных между собой цепочек QR-кодов, содержащих всю информацию о грузе и истории цепочки его происхождения, трансформаций и логистики.
Также система идентифицирует фактическую геолокацию ответственного лица, которое обязано находиться вместе с грузом и отвечает за его сохранность (например капитан судна или водитель грузовика). Данный пункт является особенно важным, т.к. альтернативная информация о фактической геолокации груза поступает владельцам либо с опозданием, либо технически невозможна, если GPS-транспондеры перевозчика выключены или отсутствуют.
Вся информация немедленно становится доступной владельцу продукта в режиме онлайн и может передаваться как на его компьютеры, так и смартфоны. Предупреждения могут направляться как исполнителям, так и руководящему звену по выбору владельца продукта.
В результате система Vareye обеспечивает высокоэффективную защиту владельца и делает невозможной, либо экономически нецелесообразной широкий спектр мошеннических действий в отношении продукта и его владельца Система является эффективным инструментом обеспечения надежности, безопасности и прозрачности всей цепочки от сырья до конечного продукта.
— Но как быть с защитой информации? Насколько Vareye уязвима?
— QR-код Vareye не может быть прочитан другим лицом, кроме владельца продукта, очередным ответственным за продукт лицом и следующим ответственным по цепочке.
Очередным ответственным по цепочке лицам доступна исключительно информация о текущем статусе продукта, предыдущем и следующем ответственном лице, назначенным владельцем.
При этом всю информацию о цепочке, включая данные фактических маршрутов и трансформаций продукта видит исключительно владелец продукта. Информация, предоставляемая владельцу системой Vareye в режиме онлайн, является ключевой в операционном планировании, управлении и анализе производственного, коммерческого, логистического и финансового процесса владельца.
Но Vareye не нуждается в коммерчески чувствительной информации, не влияющей на операционный контроль продукта – например цены, премии и скидки на продукт, ставки логистики, хранения и трансформаций продукта.
Таким образом, система является коммерчески безопасной за счет своей структуры и заданных информационных потоков. Электронная и физическая защита системы также не вызывает сомнений.
— Сколько стоит такая система для ее пользователя? В текущих условиях кризиса всем приходится жестко контролировать свои расходы.
— Vareye не требует инвестиций в оборудование, персонал или его специальную подготовку со стороны владельца. Система не требует дополнительной маркировки продукта или создания дополнительных этикеток. Также не требуется передача или хранение информации на бумажных носителях. Для функциональности Vareye достаточно наличия смартфонов по цепочке ответственных за продукт и действующих компьютеров в офисе заказчика. Вся операционная деятельность системы осуществляется непосредственно Vareye.
Влияние Vareye на увеличение себестоимости продукта ничтожно мало и многократно перекрывается дополнительной экономией ресурсов, ускорением информационных потоков и увеличением добавленной стоимости за счет повышения надежности владельца продукта для его потребителей и финансовых институтов.
— Почему имеет смысл использовать Vareye как независимую, а не собственную систему? Например, просто купить лицензию на самостоятельное использование платформы?
— Vareye выступает в качестве независимого лица при сертификации цепочек трансформаций и логистики от исходного сырья до конечного продукта и работает на территории Швейцарии в соответствии с требованиями швейцарского и международного законодательства.
Сертификаты Vareye могут быть представлены владельцем в финансовые учреждения, регулирующие органы, а также партнёрам в качестве независимого подтверждения его надежности и прозрачности цепочек происхождения, переработки и логистики продукта.
По требованию владельца Vareye может предоставлять онлайн-информацию финансовым институтам, регулирующим органам и партнерам владельца, участвующим в финансировании или переработке продукта. Такая информация является независимой, что важно для compliance финансовых институтов, участвующих в производственных и логистических цепочках продукта.
Фактически, Vareye является альтернативным высокозащищенным и независимым информационным каналом, который может использоваться в контрактах и финансовой деятельности владельца продукта и передаваться им по цепочке следующему собственнику в качестве сертификата собственной надежности и прозрачности, так и инструмента, повышающего надежность и прозрачность следующего собственника в глазах его потребителей и рыночного сообщества в целом.
Таким образом, с помощью Vareye достигается безопасность, и полный операционный онлайн контроль владельца над цепочкой трансформаций и мультимодальной логистики продукта. При этом весь процесс сертифицируется Vareye в качестве независимого третьего лица, и информация хранится Vareye неограниченное время в интересах владельца.
— Сергей Аркадьевич, я знаю, что система Vareye уже применяется в в производственных и логистических цепочках различной продукции, включая металлургическую и сельскохозяйственную. Возможно провести подобные работы cминеральными удобрениями?
Безусловно. Целесообразно начинать с тестовых партий и после этого внедрить систему по всей производственной и логистической цепочке. Обычно весь процесс не занимает более трех месяцев.