Обзор грузооборота морских портов России. Итоги 2017 года.

В морских портах обрабатывается около 60% всех внешнеторговых грузов РФ. С 2000 по 2016 год грузооборот российских морских портов увеличился практически в 4 раза. Несмотря на сложные 2014–2015 гг., уже в 2016-м грузооборот российских морских портов составил 721,9 млн т, что выше уровня 2015-го на 6,7%, а за 2017 год вырос еще на 9%. В целом с 2006 года российские морские порты нарастили грузоперевозки почти на 90%.
В среднем по морю
Грузооборот российских морских портов по итогам 2017 года вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 9% и достиг, согласно статистике Ассоциации морских торговых портов, 787 млн т. В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 11,1% и составил 373 млн т, наливных грузов – на 8,3%, до 414 млн т. Сложившаяся структура грузовой базы в российских морских портах по итогам 2017 года принципиально не изменилась по сравнению с предыдущими периодами. Суммарная доля угля, нефти и нефтепродуктов по-прежнему составляет около 70%. Однако, по наблюдениям первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, растут объемы перевалки таких видов сухих грузов, как зерно, минеральные удобрения, черные металлы и контейнеры. Увеличение транспортировки угля в основном обеспечили дальневосточные порты, отгружающие продукцию в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост грузооборота названных выше номенклатур также обусловлен сокращением перевалки российских грузов через порты Украины и стран Балтии.
Среди наливных грузов, как всегда, увеличение показателей демонстрирует переработка сырой нефти. Что касается внешнеторговых грузов, то на экспорт было перегружено 606,5 млн т (+6,9%), объем импорта составил 36,1 млн т (+14,2%), транзита – 58,2 млн т (+14,0%), каботаж – 86,0 млн т (+19,5%).
Эксперты отмечают, что объемы перевалки грузов в РФ распределены по морским бассейнам неравномерно. При этом переработка отдельных видов грузов локализована в определенных морских бассейнах. С одной стороны, это обусловлено географическим расположением производственных мощностей. С другой – особенностями логистических маршрутов. Так, например, основная часть металлов и зерна переваливается в портах Азово-Черноморского бассейна. Грузы в контейнерах и минеральные удобрения идут в основном через гавани российской Балтики. А большая часть угля, сжиженного газа и лесных грузов перерабатывается на Дальнем Востоке. Что касается нефти и нефтепродуктов, то специализированные терминалы активно работают как в Балтийском, Азово-Черноморском, так и в Дальневосточном бассейнах.
Грузы не боятся холода
За прошедший год наибольший рост объема перевалки наливных грузов продемонстрировали порты Арктики. Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период возрос на 49,1%, до 74,2 млн т, то есть в 2 раза. Такой успех обеспечили в первую очередь наливные грузы (нефть и другое жидкое сырье). Объем перевалки наливных грузов в портах Арктики по итогам 2017 года увеличился в 2 раза по сравнению с уровнем 2016-го, до 45,1 млн т. Объемы перевалки сухих грузов (в основном руда, уголь и металл) выросли на 9,5%, до 29,1 млн т.
Основную долю грузопотока обрабатывают два порта: Мурманск, который по итогам 2017 года перевалил 51,7 млн т, что на 54,5% больше, чем в 2016-м, и Варандей, который обработал 8,2 млн т (+3,4% к уровню 2016 г.).
Среди самых холодных гаваней можно выделить порт Мурманск, который за 2017 год обработал 70% всего грузопотока портов Арктики. Объем перевалки составил 51,7 млн т, что на 54,5% больше, чем годом ранее. Положительной динамики удалось достичь за счет роста объема перевалки наливных грузов более чем в 2,5 раза, до 29,1 млн т, и впервые он превысил объем перерабатываемых сухогрузов. Ожидается, что к 2020 году грузооборот здесь увеличится до 71 млн т.
А самым молодым и быстрорастущим в регионе является порт Сабетта. Перевалка грузов в 2017 году здесь выросла почти в 3 раза – с 2,8 млн в 2016-м до 8 млн т в 2017 году. Из них 86% – наливные грузы. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году порт продолжит наращивать обороты благодаря росту экспортных поставок СПГ с завода "Ямал-СПГ".
На Дальнем Востоке побит рекорд
Согласно статистике АСОП, по итогам 2017 года грузооборот порта Владивосток составил 17 млн т, что выше показателей прошлого года на 18,2%. Отметим, что на долю Владивостокского морского торгового порта приходится 44% от всего грузооборота порта Владивосток.
Грузооборот ВМТП по итогам 2017 года вырос на 33% и достиг 7,5 млн т, из которых 7,2 млн т – сухогрузы. По данным пресс-службы ВМТП, это рекорд за 120 лет работы порта. Этого удалось достичь за счет модернизации портовой инфраструктуры. В 2017 году в порту увеличили емкость складов за счет оптимизации существующих площадей, были приобретены 24 единицы новой перегрузочной техники, увеличены мощности единовременного хранения зерновых, сокращен средний срок нахождения контейнеров в порту. Также ВМТП увеличил количество обслуживаемых регулярных железнодорожных сервисов и морских линий. В 2018 году ВМТП планирует продолжить модернизацию инфраструктуры, наладить полный комплекс услуг таможенного оформления непосредственно в порту круглосуточно без выходных и сократить время прохождения грузов до 1–2 дней.
В целом же грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в 2017 году показал умеренный рост, всего 3,3%, и достиг 191,7 млн т. Из них сухогрузов – 117,4 млн т (+5,8%), наливных грузов – 74,3 млн т (-0,3%). Самые высокие темпы грузооборота в регионе демонстрируют небольшие порты: Зарубино – 0,2 млн т (+72%), Невельск – 1,7 млн т (+63,8%) и Шахтерск – 6,2 млн т (+55,6%).
Юг притягивает грузы
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2017 года составил 269,5 млн т. Это на 10,4% выше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом перевалка сухогрузов увеличилась до 118,4 млн т (+12,4%), в первую очередь за счет перевалки зерна. Из российских южных портов оно поставляется в 52 страны мира, в том числе в страны Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, Индию, Вьетнам, Южную Корею, а также европейские страны: Италию, Нидерланды, Грецию и Болгарию. Объем переработки наливных грузов за 2017 год также увеличился до 151,1 млн т, что на 8,9% превышает показатели 2016-го.
Традиционно увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов порта Новороссийск: на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147,4 млн т. На их долю приходится 55% всего грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна. Однако по итогам 2017-го рост показывают и другие гавани. Так, стивидоры порта Туапсе переработали 26,6 млн т, что больше, чем в 2016 году, на 5,6%, Кавказа – до 35,3 млн т (+6,3%), Тамани – до 14,9 млн т (+11,1%), Ростова-на-Дону – до 14,9 млн т (+15,6%). Снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот только порта Керчь – до 9,5 млн т (-1%).
Балтийские порты взялись за сухогрузы
В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов, по данным Ассоциации морских торговых портов, увеличился до 247,5 млн т, превысив показатели прошлого года на 4,6%.
Основной рост в портах Балтийского бассейна обеспечен перевалкой сухих грузов (рост показателей к уровню прошлого года составил 17,1%), в основном за счет угля, минудобрений и черных металлов (до 105,1 млн т). Хотя больше половины грузов по-прежнему составляют наливные грузы (57%), которые слегка просели до 142,4 млн т (-3%). Здесь находится один из крупнейших портов России – Усть-Луга, который за 2017 год перевалил 103,3 млн т (+10,6 %). А также такие гавани, как Приморск – 57,6 млн т (-10,6%) и Большой порт Санкт-Петербург 53,6 млн т (+10,3%).
Однако лидирует по темпам роста грузооборота среди российских портов Балтики порта Калининград, который по итогам 2017 года перевалил 13,8 млн т, что на 18,3% выше уровня прошлого года. На 28,2% увеличилась перевалка наливных грузов, хотя на их долю приходится лишь 1/4 грузооборота порта (3,1 млн т по итогам 2017 г.). А объем перевалки сухогрузов растет более умеренными темпами – на 15,7% за год, до 10,7 млн т.
В Росморречфлоте ожидают, что до 2020 года российские морские порты Балтийского бассейна прирастут еще на 60 млн т. Предполагается, что часть этого объема будет обеспечена за счет переориентации российских грузов из портов стран Балтии на отечественные гавани.
Каспийское падение
И только порты Каспийского бассейна продолжают снижать объем перевалки. Если раньше этот процесс был постепенным, например, в 2016 году грузооборот сократился на 9,6% к уровню 2015-го, то по итогам 2017 года – уже на 34,1% и составил всего 3,9 млн т.
Наибольшее падение отмечается в основном за счет наливных грузов (падение в 1,6 раза, до 1,1 млн т). "Нефтяники уходят в порт Баку, который в последнее время увеличивает свои мощности. Сухогрузов за 2017 год было перевалено 2,8 млн т, что на 9,2% ниже уровня 2016-го. Объем перевалки грузов портов продолжают снижать порт Махачкала – до 1,4 млн т (-57,3%), Астрахань –2,3 млн т (-10,3 %). Единственная гавань, которая демонстрирует положительный результат – порт Оля с 268 тыс. т. (+42,7%), но его доля в структуре грузооборота Каспийского бассейна столь незначительна, что никак не может повлиять на общую статистику.