Куда можно перенаправить это сырье
"Яков и партнеры": поставки трубопроводного газа из России в 2023 году снизятся на 34%
После обвала в 2022 году экспорт российского трубопроводного газа в этом году может снизиться еще — в 1,5 раза, до 80 млрд куб. м, прогнозирует "Яков и партнеры". Продажи могут не достичь докризисного уровня даже к 2030 году.
На фоне международных санкций и требований "Газпрома" к европейцам перейти на оплату в рублях в 2022 году его экспорт сократился почти вдвое, с 206 млрд куб. м до 122 млрд куб. м. В этом году поставки могут упасть еще в 1,5 раза, до 80 млрд куб. м, следует из прогноза консалтинговой компании "Яков и партнеры" (есть в распоряжении РБК).
Эксперты объясняют продолжение тренда на сокращение поставок потерей основного экспортного рынка — Евросоюза (ЕС): "Вынужденное снижение добычи в 2023 году на фоне потери ключевого экспортного рынка ЕС может составить около 30 млрд куб. м, а совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года — 120 млрд куб. м".
По данным Международного энергетического агентства, трубопроводный экспорт российского газа в ЕС в первом полугодии 2023 года снизился на 75%, или на 36 млрд куб. м. В конце марта комиссия по энергетике Госсовета прогнозировала, что в этом году продажи газа в дальнее зарубежье (не включают поставки в страны СНГ) могут упасть еще сильней, с 100 млрд куб. м до 50 млрд куб. м, писала газета "Известия". В отличие от нефти поставки газа сложнее переориентировать из-за их привязки к магистральной газотранспортной инфраструктуре, говорилось в протоколе по итогам заседания.
Неопределенность с поставками российского газа в 2022 году и взлет цен в Европе до рекордных $3 тыс. за 1 тыс. куб. м привели к тому, что выручка России от газового экспорта, по оценкам экспертов "Яков и Партнеры", достигла $138 млрд. Но в этом году, когда цены упали и объемы продолжают снижаться, доходы от экспорта газа сократятся на 68,8%, до $43 млрд, прогнозируют они. К 2030 году экспортная выручка восстановятся только до $55 млрд, указано в исследовании.
РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго и аппарат вице-премьера Александра Новака.

Почему падает экспорт газа
Экспорт российского трубопроводного газа продолжает падать из-за того, что европейский рынок оказался частично закрытым для "Газпрома". После введения западных санкций против России поставки российского газа туда продолжаются только через Украину и лишь по одной из двух ниток газопровода "Турецкий поток". Прокачка по "Северному потоку — 1" и трубопроводу "Ямал — Европа" остановлена, а новый экспортный газопровод "Северный поток — 2" так и не был запущен (в сентябре 2022 года он был взорван). Россия также поставляет газ в Турцию по второй нитке "Турецкого потока" и по газопроводу "Голубой поток", а в Китай — по "Силе Сибири". Но поставки по этим направлениям не могут компенсировать "выпавшие" объемы, ранее направлявшиеся европейским потребителям, отмечают эксперты "Яков и Партнеры".
В 2023 году поставки "Газпрома" в Европу снизятся на 55%, до 26-27 млрд куб. м, считает аналитик Проектного центра по энергопереходу "Сколтеха" Сергей Капитонов. Поставки в Турцию могут снизиться на 7,5% (до 20 млрд куб. м), а может и значительнее в случае роста цен на нефть, так как контракты для этой страны имеют нефтяную привязку, добавляет он. В январе-мае 2023 года Анкара уже снизила закупки российского газа на 25%. Китай поможет частично восполнить эти потери, считает Капитонов: в 2023 году он увеличит импорт на более чем 40%, до 22 млрд куб. м. В итоге, по подсчетам эксперта, поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2023 года снизятся на 33-35%, до 70 млрд куб. м.
Эксперты "Яков и партнеры" также предполагают, что Россия может частично перенаправить экспорт в страны Азии. По их прогнозу, в случае запуска нового газопровода "Сила Сибири-2" в Китай, контракт на строительство которого еще не заключен, по нему можно будет ежегодно поставлять по 50 млрд куб. м газа к 2030 году. К этому же времени транзит через Казахстан и Узбекистан (в ноябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что российский президент Владимир Путин предложил создать с ними "трехсторонний союз" в области газовых поставок) может достичь 5–20 млрд куб. м в год. К тому же Путин в конце прошлого года инициировал создание газового хаба в Турции, чтобы перенаправить туда потоки газа, которые раньше шли по "Северному потоку-1". На этот хаб можно будет направлять еще около 10 млрд куб. м, приводят расчеты в "Яков и партнеры". В этом случае новые экспортные маршруты позволят дополнительно продавать по 80 млрд куб. м, но и не заменят полностью потерю европейского рынка, заключают они.
Что будет с поставками СПГ
На фоне трудностей с реализацией трубопроводного газа поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России продолжают расти — например, в прошлом году почти на 10%, до 45 млрд куб. м. По прогнозу "Яков и партнеры", в этом году они вырастут лишь на 1 млрд куб. м, но уже к 2030 году, когда будут запущены новые заводы, могут достигнуть 105 млрд куб. м, практически сравнявшись с экспортом трубопроводного газа (106 млрд куб. м). Но и этот показатель будет меньше докризисного уровня — 247 млрд куб. м.
Сейчас в России действует два крупных завода по сжижению газа: "Сахалин-2" (51% акций у "Газпрома") мощностью 11,6 млн т куб. м (16 млрд куб. м) и "Ямал-СПГ" (16,5 млн т, или 22,7 млрд куб. м), подконтрольный НОВАТЭКу. НОВАТЭК также строит второй завод "Арктик СПГ-2" на 19,8 млн т, первая линия которого должна быть запущена в конце 2023 года. Компания также запланировала построить завод в Мурманской области на 20,8 млн т. "Мурманский СПГ" должен помочь решить задачу увеличения производства СПГ в России, говорил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. "Сейчас при огромных запасах Россия занимает на мировом рынке СПГ долю менее 9%, имея на сегодняшний день только два крупных завода — "Ямал СПГ" [НОВАТЭКа] и "Сахалин-2" ["Газпрома"]. А должны занимать не менее 20%, соответственно своим запасам", — указывал он.
"Газпром" совместно с партнером строит завод по сжижению и переработке газа в Усть-Луге (19,5 млн т СПГ), который планировалось запустить в конце 2024 года. Но 1 августа глава Ленинградской области Александ Дрозденко заявил, что срок реализации объекта сдвигается на два года: "Это нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна".
Аналитики "Яков и партнеры" прогнозируют, что при завершении всех СПГ-проектов в России объем экспорта сжиженного газа из России в 2030–2035 годах может составить 268 млрд куб. м. Но "реализация большинства перспективных проектов сопряжена с рисками из-за ограничений доступа к технологиям", предупреждают они.
Как еще можно использовать газ
На фоне падения экспорта в 2022 году добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 673 млрд куб. м. По оценкам "Яков и партнеры", в 2023 году она упадет только на 4,5%, до 643 млрд куб. м, а в 2030 вырастет до 799 млрд куб. м, превысив уровень 2021 года — 763 млрд куб. м.
В исследовании говорится, что восстановление добычи газа будет возможно благодаря росту внутреннего потребления. В 2023 году, по прогнозу аналитиков, оно вырастет на 2,7%, до 421 млрд куб. м, а в 2030-м — до 485–495 млрд куб. м в год.
Помимо сжижения газа для наращивания его внутреннего потребления фактически нужна новая индустриализация, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: химические и металлургические проекты. При этом в рамках социальной газификации потребуется дополнительно только до 20 млрд куб. м в год, а для развития рынка газомоторного топлива — до 10 млрд куб. м, указывает он.
По оценке "Яков и партнеры", потребления газа в газохимии и агрохимии в 2030 году может вырасти на 27,4%, до 79 млрд куб. м. Но это будет возможно только при условии доработки российской технологии производства. К тому же уже заявленных газохимических проектов, включая завод "Газпрома" в Усть-Луге, а также производств на Дальнем Востоке (Амурский ГПЗ и Амурский газохимический комплекс "Сибура"), будет недостаточно, чтобы компенсировать 130 млрд куб. м газа, которые "выпали" с европейского направления, предупреждает Капитонов.
В пресс-службах "Газпрома" и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.