Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории финансового рынка РФ.
Газпром капитал завершил размещение выпуска облигаций без срока погашения серии 002Б-01 объемом 120 млрд рублей.
Об этом говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля 2023 г.
Ставка 1-10го купонов установлена на уровне 12,91% годовых на срок 5 лет до 1го колл-опциона, купоны полугодовые.
Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые 5 лет с момента размещения.
При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ (спрэд составит 250 б.п. к ОФЗ на сроке 5 лет) и с применением дополнительной премии - 50 б.п. через 5 лет и 95 б.п. через 10 лет (и каждые последующие 5 лет) после даты размещения. Номинал одной облигации составляет 5 млн руб.
Как отметил Газпромбанк (организатор сделки):
- книга заявок была ориентирована на квалифицированных инвесторов;
- выпуск облигаций без срока погашения позволяет Газпрому привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки.
Вместе с тем по итогу закрытия книги заявок в этот же день помимо традиционных институциональных инвесторов высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд руб.
Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории финансового рынка РФ.
О том, что Газпром намеревается разместить облигации без срока погашения в объеме до 120 млрд руб., стало известно 19 июля 2023 г.
7 апреля 2023 г. Газпром капитал доразместил локальные облигации на 208,7 млн долл. США в рамках обмена долларовых еврооблигаций Газпрома с погашением в апреле 2034 г.
Максимальный объем доразмещения мог составить 660,107 млн.
На рынке обращается 1 рублевый выпуск бессрочных облигаций (ближайшая оферта в декабре 2025 г.) номинальным объемом 60 млрд руб. с купонной ставкой 8,45%.
Согласно данным Московской биржи, доходность к оферте на торгах 18 июля составила 13,6% годовых.
В апреле 2022 г. Банк России зарегистрировал программу облигаций Газпром капитала серии 002Б без установленного срока погашения объемом 150 млрд рублей, данный выпуск стал в ее рамках первым.
Сейчас в обращении находятся:
5 выпусков рублевых облигаций Газпрома общим объемом 70 млрд руб.,
13 выпусков биржевых облигаций Газпром капитала объемом 240 млрд руб.,
3 выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд руб.,
выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд руб.,
выпуски замещающих облигаций в других валютах.