Уход иностранных нефтесервисных компаний стал одним из факторов, подтолкнувших развитие российского рынка решений для нефтегазового сектора
Нефтегазовая сфера остается одной из самых многообещающих в том, что касается цифровой трансформации бизнеса и перехода к так называемой индустрии 4.0. Как пишет в своем отчете компания Deloitte, в год капитальные затраты мирового нефтегазового сектора превышают $500 млрд, так что экономия даже нескольких процентов CAPEX дает огромный эффект для экономики.
С другой стороны, как пишут исследователи другой международной консалтинговой компании McKinsey, пандемия коронавируса стала своего рода "заморозкой" для цифровой трансформации во многих отраслях, и в первую очередь в нефтегазе, где компании пострадали от волатильности мировых цен на нефть. Около 70% опрошенных McKinsey компаний сообщили, что находятся на ранней стадии внедрения цифровых решений и не смогли продвинуться дальше. В России нефтегазовая индустрия столкнулась с рядом локальных вызовов, главным из которых стало усложнение доступа к технологиям из-за ухода с рынка ряда международных нефтесервисных компаний. По данным Vygon Consulting, в 2020 г. объем рынка нефтесервисных услуг в России составил около $21,9 млрд. При этом на долю отечественных компаний пришлось лишь 48% рынка. Несмотря на это крупнейшие российские игроки продолжают развивать проекты цифровой трансформации.
Спрос российского ТЭКа на цифровые технологии в 2020 г. оценивался Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 30,7 млрд руб. с перспективой роста в 13,5 раза к 2030 г. — до 413,8 млрд руб. В 2019 году при участии ключевых компаний нефтегазового комплекса на площадке АНО "Цифровая экономика" Минэнерго сформировало отраслевую рабочую группу "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли". По предварительным оценкам, разработанные рабочей группой меры могут обеспечить к 2035 году нефтегазовым предприятиям эффект 200–280 млрд руб. в год, из которых экономию в 150–200 млрд руб. обеспечит сегмент разведки и добычи, 30–50 млрд руб. — нефтепереработка, 20–30 млрд руб. — логистика.
Умные скважины
Одним из перспективных направлений является использование технологии интернета вещей (IoT) для удаленного управления процессом добычи. В России первый проект по оснащению всего фонда скважин системами удаленного мониторинга и управления, т. н. "умные месторождения", был реализован на Салымской группе месторождений в 2008 году. По состоянию на 2020 год в РФ уже насчитывалось порядка 40 таких проектов, включая пять газовых. Их суммарная добыча составляла 140 млн т, или 1,27%, от общей добычи нефти в стране. Проекты реализованы компаниями "Татнефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ и "Роснефть". К примеру, в 2021 году ЛУКОЙЛ отчитывался, что на месторождения с интегрированными моделями приходилось уже более трети суммарной добычи компании. За 2020 год суммарный эффект от применения подходов и инструментов интегрированного моделирования на показатель EBITDA составил более 3 млрд руб.
"Роснефть" запустила проект "умного месторождения" в опытно-промышленную эксплуатацию на Илишевском месторождении в Башкирии. Впервые в отрасли электронная система охватила все основные процессы нефтедобычи. Эксперты прогнозировали, что внедрение системы позволит оптимизировать производственные процессы, увеличить показатели эффективности и сократить издержки. В 2021 году сообщалось о первых результатах: время простоя скважины снизилось практически в два раза, а потери, связанные с простоями, сократились почти на 60%. В связи с этим было принято решение масштабировать проект на добывающие активы АНК "Башнефть".
ИИ в поисках месторождений
Осенью 2019 года было объявлено о создании альянса по развитию искусственного интеллекта. В его состав вошел единственный представитель промышленности — компания "Газпром нефть", а также Яндекс и Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. В частности, специалисты "Газпром нефти" провели сбор и обработку предложений и потребностей предприятий отрасли в развитии технологий искусственного интеллекта. Они предлагают такие инициативы как создание системы обработки геологической информации для перехода на управление нефтегазовой отраслью на основе "больших данных", а также создание "нефтегазового МФЦ" — "единого окна" для предоставления оперативных государственных услуг и сервисов в нефтегазовой отрасли.
В самой "Газпром нефти" использует ИИ для тестирования гипотез по разработке месторождений. Дочерняя структура нефтегазовой компании "Газпромнефть-Оренбург" реализовала пилотный проект по изготовлению деталей для оборудования месторождений с помощью 3D-принтера. Трехмерная печать обеспечит предприятие широкой линейкой качественных компонентов и позволит заместить зарубежные поставки.
Уход иностранных нефтесервисных компаний стал одним из факторов, подтолкнувших развитие российского рынка решений для нефтегазового сектора. К примеру, компания "БурСервис" позиционирует себя как преемник Halliburton. В сентябре 2022 года Halliburton продала российские активы местному менеджменту. Компания полностью сохранила штат персонала и ключевые компетенции на территории страны и структуру, которая насчитывает 13 направлений. "БурСервис" осуществляет полный цикл нефтесервисных услуг от бурения до заканчивания скважин до разработки ПО и сопровождение заказчиков в разработке и внедрении новых решений. Российская компании "Недра" продвигает на рынке платформенное решение Nedra.Data, включающее инструменты для автоматизации работы с индустриальными данными на всей цепочке E& P, специализированное ПО для автоматизации петрофизической интерпретации и работы с большими объемами скважинных и керновых данных, продукты и сервисы для автоматизации процесса мониторинга бурения. Решение создано совместно с "Газпром нефтью".
Дорогу стартапам
Традиционно решения для нефтегазового рынка разрабатываются в основном либо самими добывающими компаниями, либо крупными сервисными международными игроками. Однако опыт других отраслей показывает, что стартапы являются необходимой составляющей инновационной экосистемы. В нефтегазе также есть примеры успешных проектов. Стартап "Геонавигационные технологии", производящий софт для "геонавигации" — сопровождения и контроля процесса бурения в режиме реального времени, получил инвестиции от фонда Phystech Ventures основателя Parallels и Acronis Сергея Белоусова. Предприниматель из Екатеринбурга Евгений Шароварин разработал систему непрерывного мониторинга нефтяных скважин с помощью оптоволоконных датчиков и основал компанию "Геоптикс". Однако в целом в нефтегазовой отрасли число успешных стартапов намного меньше, чем в других сферах промышленности.
Чтобы исправить ситуацию, один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России Иркутская нефтяная компания и акселератор GenerationS запустили отбор инновационных проектов нефтегазовой отрасли. Лучшие стартапы получат возможность интегрировать свои технологии в работу ИНК. Для решения задач цифровой трансформации бизнеса и поиска новых технологических решений в области добычи, переработки и сбыта корпорации активно переходят к работе по модели "открытых инноваций.
Директор корпоративной платформы GenerationS Екатерина Петрова отмечает:
"Благодаря своей адаптивности стартапы позволяют ТЭК оперативно внедрять новые технологические и управленческие решения, на реализацию которых крупным компаниям требуются значительные затраты времени и ресурсов".
Также Екатерина Петрова добавила, что Совместная программа по поиску инновационных проектов GenerationS и Иркутской нефтяной компании позволяет быстро и наиболее эффективно формировать пул технологических стартапов для решения сложных технологических задач.
Генеральный директор, председатель Правления ИНК Яков Гинзбург также добавил, что ИНК заинтересована в освоении новых направлений бизнеса, поэтому стремится находить новые технологические решения.
"Участие в нашем конкурсе инновационных проектов позволит командам проработать реальные потребности потенциального заказчика — от теории к практике. ИНК готова рассматривать разные модели партнерства от покупки продукта, услуги до лицензирования технологии, что станет хорошим импульсом в развитии проектных команд", — подчеркнул Яков Гинзбург.
Отметим, это не единственный подобный проект, в 2022 году технологический акселератор "Газпром нефти" INDUSTRIX выбрал 13 лучших стартапов из более чем 500 заявок со всей России. ряд стартапов уже внедряется на месторождениях компании. В ЯНАО разворачивается интеллектуальная система обустройства нефтегазовых промыслов, которая снизит капитальные затраты при строительстве инфраструктуры. Команда другого стартапа тестирует систему анализа данных сейсморазведки, алгоритм которого в разы повышает качество обработки геологической информации.
Впрочем, пока по размерам венчурного инвестирования в нефтегазовом секторе Россия пока существенно отстает от мировых показателей. На долю крупнейших нефтегазовых компаний приходится иногда до сотни профинансированных проектов. Если совместными усилиями государства, фондов и самих предприятий, удастся достигнуть хотя бы схожих результатов, компаниям не нужно будет беспокоиться об импортозамещении технологий.