«ЕвроХим» успешно разместил облигации на сумму 5 млрд руб., установив ставку купона по 5-летнему1 выпуску на уровне 8,90% годовых

ОАО «МКХ «ЕвроХим» завершил прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 на сумму 5 млрд рублей с установлением ставки купона 8,9% годовых. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд. рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 г.

Организаторами выпуска являются «Райффайзенбанк» и «Связь-Банк».

Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев: «Мы считаем наше дебютное размещение на рынке рублевых облигаций весьма успешным. В то время, как на рынке существует очень немного рублевых выпусков на такой срок, рынок позитивно принял ЕвроХим как заемщика: эквивалентная стоимость подобного займа в долларах США выигрывает по сравнению с текущей стоимостью еврооблигационных 5-летних займов даже крупнейших Российских компаний с государственным участием».

Директор по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим» Андрей Ильин прокомментировал: «Мы отложили размещение рублевых облигаций в мае из-за высокой волатильности рынка и успешно разместились на лучших условиях и в меньшем объеме, так как успели сместить акценты в финансировании на более стабильный рынок долгосрочного банковского кредитования. Эта сделка – часть финансовой стратегии «ЕвроХима», нацеленной на перенос потребностей в рефинансировании на период после планируемого начала поступления выручки от калийных проектов».

Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010г. на ФБ ММВБ. 

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.