До 7% прибавлял российский химпром в последние лет десять. Однако в марте 2022 года отрасль пережила кризис, объемы выпуска практически по всем сегментам упали примерно на 3,8%. Об этом рассказывает РЖД-Партнеру Николай Неплюев, российский экономист и эксперт в нефтегазохимической отрасли. Но тренд 2024 года – постепенное восстановление российского химпрома.
– Николай Владимирович, прямых санкций против российских химических компаний не вводили, но производство пережило ощутимый спад. Что произошло?
– Главная причина снижения кроется не в санкциях, как можно было бы предполагать, а в нарушении сложившихся логистических цепочек. Снижение экспорта привело к замедлению производства в РФ. Из всех видов крупнотоннажной химической продукции наиболее сильный спад был зафиксирован в производстве калийных удобрений – сокращение составило более чем 30% (и опять же, в основном, из-за блокировки нашей продукции в балтийских портах).
Промышленники и эксперты также отмечали существенное падение производства аммиака и метанола. Причиной этого стало закрытие магистрального аммиакопровода и запрет импорта в страны ЕС. Достаточно глубокий спад фиксировался в отрасли химических волокон.
– I квартал 2023 года – спад химического производства. Однако в II квартале динамика пошла вверх. Почему?
– Да, общее химическое производство во втором квартале выросло на 8,1% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Позитивные тренды вызваны прежде всего эффектом низкой базы, кроме того, стало очевидно, что российская экономика в целом приспособилась к новым геополитическим реалиям.
По итогу I полугодия рост химического производства в целом составил 1,9%. Наибольшие темпы роста показала лакокрасочная промышленность (13,7%) и отрасль бытовой химии (13,3%). Отмечается также рост в агрохимической промышленности, где короткий период спада был зафиксирован только в II квартале 2022 года. Так, производство гербицидов увеличилось на 5,2% (до 75,8 тыс. т), инсектицидов – на 16% (до 18,5 тыс. т), в то время как выпуск фунгицидов слегка снизился – на 1,3% (до 20,2 тыс. т).
Производство остальных продуктов в химической отрасли увеличилось незначительно – всего на 0,5%, при этом в II квартале рост составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В I полугодии самые низкие показатели роста были зафиксированы в подотрасли, включающей выпуск основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах – всего 0,1%. В II полугодии в этой категории химических продуктов рост производства в годовом сравнении уже составил 6,0%. Производство минеральных удобрений увеличилось на 0,7%, полимеров – на 1,8%.
Единственной проблемной подотраслью до сих пор остается сегмент, связанный с производством химволокон. В тоннаже производство химических волокон сократилось в первом полугодии на 6,5% – до 96,6 тыс. т. Снижение обусловлено падением экспорта и сокращением спроса на кордную нить со стороны шинных заводов.
– Можно ли сказать, что химпром справился с перестройкой логистики?
– Да, в целом складывается впечатление, что российский химпром от удара, нанесенного отрасли последствиями внешних обстоятельств 2022 года, успешно справился. Насколько сильны тенденции укрепления и дальнейшего роста покажут годовые итоги, но пока что картина весьма позитивная.
– Что может способствовать росту? Очевидно, Вы заявите о политике импортозамещения…
– Процессам импортозамещения способствует активное привлечение финансов – как со стороны государства, так и от представителей бизнеса. Государство сейчас внимательно отслеживает все, что происходит в химической отрасли, и готово помогать в укреплении как отдельным компаниям, так и различным сегментам в целом.
К примеру, недавно Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в 2 трлн руб. сроком до 2030 г. Мегапроект стартует в 2024 году: предполагается, что инвестиции пойдут в развитие наиболее эффективных с экономической точки зрения региональных кластеров и налаживание взаимосвязанных производственных цепочек. Правительственный проект предусматривает также серьезные вложения в отдельные продуктовые подотрасли – выпуск химических средств защиты растений, сырья для производства фармацевтических субстанций.
Государство сейчас фокусируется на преодолении структурных ограничений развития мало- и среднетоннажной химии. В ближайшие годы планируется создание полного цикла производства основных веществ, без пропусков в продуктовых цепочках и в процессах переделов. Для развития промышленных кластеров предполагается увеличение субсидирования на этапе строительства сопутствующей инфраструктуры.
– Импортозамещение идет в этой сфере, уже есть результаты?
– Завод "Нижнекамскнефтехим" провел промышленные испытания отечественного тетраизобутирата циркония – катализатора, используемого при производстве линейных альфа-олефинов. Новомосковский завод полимерных труб запустил новую экструзионную линию по выпуску профиля из ПВХ для спиральных труб. Компания "Атлантис-Пак" из Ростова-на-Дону открыла завод по изготовлению барьерной пленки для пищевой продукции. Раньше Россия импортировала до 30% такой пленки, собственное производство позволит снизить ввоз в два раза. Все это говорит о том, что предприятия с готовностью включаются в процессы запуска той продукции химпрома, которая сейчас востребована рынком больше всего.
В общем до 2035 года планируется развернуть более 30 инвестпроектов в самых разных сегментах химпрома. Минпромторг в рамках стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ уже заложил меры по привлечению дополнительных частных инвестиций объемом до 380 млрд руб. Ближайшие годы покажут, насколько выбранная стратегия будет успешна для химической отрасли.