В СПГ-стратегию вписали возможные проекты "Роснефти" почти на 100 млн т. Строительство таких заводов может обойтись в более $100 млрд.

В проект стратегии развития СПГ в России до 2035 года включены три проекта мощностью до 95 млн т в год, которые может построить "Роснефть". Их реализация сделала бы Россию одним из крупнейших производителей в мире.
В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России до 2035 года, которая в конце января обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, включены три проекта, которые может реализовать "Роснефть", с суммарным максимальным объемом производства 95 млн т СПГ в год. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.
По их словам, речь идет о следующих возможных проектах: двух очередях завода "Дальневосточный СПГ" на 15 млн т СПГ, который "Роснефть" собирается строить совместно с американской Exxon на базе проекта "Сахалин-1", "Таймыр СПГ" (35–50 млн т) в рамках нового мегапроекта "Восток Ойл" в Красноярском крае и "Кара СПГ" (еще 30 млн т) на шельфе Карского моря.
Представители "Роснефти" и Новака отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.
Первая очередь "Дальневосточного СПГ" на 6,2 млн т СПГ и "Таймыр СПГ" отнесены к вероятным проектам наряду с "Обским СПГ" на 5–6 млн т, запуск которого НОВАТЭК перенес на 2025 год, и "Якутским СПГ" (15 млн т), первую очередь которого "А-Проперти" Альберта Авдоляна планирует запустить также в 2025 году. Расширение "Дальневосточного СПГ" до 15 млн т и "Кара СПГ" содержатся в списке "возможных" проектов, добавляют оба собеседника РБК.
По данным Росстата, в 2020 году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. Проект долгосрочной программы предполагает увеличение совокупной мощности крупнейших СПГ-проектов до 270–287 млн т, из них на вероятные проекты приходится 94–110 млн т, а на возможные — еще 70 млн т СПГ в год. Остальные объемы приходятся на проекты из категории строящихся и потенциальных.
На прошлой неделе пресс-служба правительства сообщила, что в проект этой долгосрочной программы включено строительство более десяти заводов, которые находятся "в различной степени проработки". Новак тогда отмечал, что реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. По его словам, реализация потенциальных проектов позволит к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.
Что известно про новые СПГ-проекты
Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — "Сахалин-2" (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный "Газпрому", и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т).
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в сентябре 2019 года заявил, что акционеры проекта "Сахалин-1" приняли решение о строительстве СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри в Хабаровском крае (первая очередь "Дальневосточного СПГ"). "Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии", — сказал тогда он.
Позже президент Exxon Neftegas ("дочка" Exxon, оператор проекта "Сахалин-1") Шелли Бир сказала, что запуск этого завода запланирован на 2027 год. Но она уточнила, что на итоговые сроки могут повлиять различные факторы, в том числе согласования регуляторов и "тенденции на рынке СПГ". Представитель Exxon в России Ольга Шишкина во вторник, 2 февраля, отказалась комментировать возможность расширения завода.
В случае строительства и запуска этого завода он станет первым СПГ-проектом российской госкомпании.
О том, что в рамках нового мегапроекта "Восток Ойл" "Роснефть" может начать производство СПГ, говорилось в отчете JPMorgan от 27 ноября 2020 года (у РБК есть копия). Аналитики инвестбанка указывали, что ресурсы "Восток Ойла" (оцениваются в 6 млрд т) позволяют производить не только 100 млн т нефти (об этом Сечин говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным), но и 35–50 млн т СПГ в год к 2035 году. "В этом случае проект станет флагманским не только в России, но и крупнейшим в мире по производству нефти и газа", — говорится в отчете.
Про "Кара СПГ", на котором "Роснефть" может производить еще 30 млн т СПГ, раньше не сообщалось. В декабре прошлого года компания сообщила, что по итогам поисково-оценочного бурения Государственная комиссия по запасам поставила на учет запасы лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море — 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата. "По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского", — говорилось в пресс-релизе "Роснефти".
Бурение в Карском море велось в рамках комплексной программы "Роснефти" по освоению нефтегазового потенциала этого региона, стартовавшей в 2014 году. Эта программа позволила сформировать новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб. м газа и около 200 млн т нефти и конденсата, отмечала пресс-служба компании. "Кара СПГ" — очень сложный проект из-за необходимости вести добычу на шельфе, в очень неблагоприятных климатических условиях. При этом ресурсы газа здесь просто огромные", — замечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
Сколько инвестиций может понадобиться для трех СПГ-проектов
СПГ-проекты "Роснефти" очень амбициозные, особенно на Таймыре и в Карском море; вероятно, их реализация потребовала бы дополнительной геологоразведки и увеличения запасов, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценкам, общая стоимость трех проектов могла бы составить не менее $100 млрд. При этом в 2020 году капитальная программа "Роснефти" оценивалась примерно в $11 млрд, напоминает он.
Аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин считает, что инвестиции в три СПГ-проекта могут составить от $67 млрд до $141 млрд. Исходя из российской и мировой практики строительства аналогичных производств стоимость Дальневосточного СПГ в случае увеличения его мощности до 15 млн т может составить $13–22 млрд, завода на базе "Восток Ойла" — от $27 млрд до $74 млрд в зависимости от конфигурации и особенностей проекта, "Кара СПГ" — от $27 млрд до $45 млрд, добавляет он.
Например, НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе — "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн т в год и стоимостью $20–21 млрд. При этом стратегия НОВАТЭКа до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно, что на 26–40% меньше максимального уровня производства трех вероятных и возможных проектов "Роснефти", указанных в государственной стратегии развития СПГ.
Такие большие проекты, как правило, всегда реализуются с партнерами и с привлечением проектного финансирования, замечает Маринченко. В конце 2020 года "Роснефть" привлекла первого партнера в "Восток Ойл" — трейдера Trafigura, который приобрел 10% более чем за €7 млрд.
Реализация всех трех СПГ-проектов сделала бы Россию одним из крупнейших производителей СПГ в мире, "большая тройка" (Катар, Австралия и США) превратилась бы в "большую четверку", заключает эксперт из Fitch. Даже в кризисный для глобальной экономики 2020 год потребление СПГ не сократилось и составило около 355 млн т. По прогнозу Vygon Consulting, спрос на сжиженный газ продолжит расти со среднегодовым темпом 4% и к 2030 году составит 527 млн т. "Это оставляет значительный потенциал для новых проектов: если к 2030 году будут работать только действующие и находящиеся на сегодняшний день на стадии строительства заводы, объем мирового производства составит лишь 428 млн т", — отмечает Тимонин.
Представитель НОВАТЭКа не стал комментировать планы "Роснефти" на СПГ-рынке.